Prețurile petrolului au crescut joi cu peste 1%, după ce un raport Reuters a afirmat că liderul suprem al Iranului a emis instrucțiuni de a nu trimite în străinătate uraniu îmbogățit iranian, aproape de calitate militară.

Raportul, citând două surse iraniene de rang înalt, a indicat că Iranul adoptă o poziție mai dură față de una dintre principalele cereri ale Statelor Unite în negocierile de pace. Decizia ayatollahului Mojtaba Khamenei ar putea complica și mai mult discuțiile care vizează încheierea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,39 dolari, sau 1,3%, până la 106,41 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 1,56 dolari, sau 1,6%, până la 99,82 dolari pe baril.

Ambele indici de referință au scăzut miercuri cu aproximativ 5,6%, la cele mai scăzute niveluri din ultima săptămână, după ce președintele american Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul au intrat în fazele finale.

Într-o evoluție diplomatică, Pakistanul și-a intensificat eforturile de accelerare a negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran, în timp ce Teheranul a anunțat că analizează ultimele răspunsuri ale SUA. Trump a sugerat că ar putea acorda Iranului „încă câteva zile” pentru a oferi „răspunsurile corecte”, deși a reiterat, de asemenea, că este pregătit să reia atacurile dacă este necesar.

Analiștii de la ING au declarat într-o notă că piețele au mai văzut situații similare de mai multe ori înainte, care s-au încheiat adesea cu dezamăgire, în timp ce prognozează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de 104 dolari pe baril în trimestrul curent.

Iranul a avertizat împotriva oricăror noi atacuri și a anunțat noi măsuri pentru a-și consolida controlul asupra strâmtorii vitale Hormuz, care rămâne în mare parte închisă traficului maritim.

Înainte de începerea războiului, strâmtoarea gestiona transporturi de petrol și gaze naturale lichefiate echivalente cu aproximativ 20% din consumul global de energie.

Datele economice publicate joi au arătat că activitatea economică din zona euro s-a contractat în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani și jumătate în luna mai, pe măsură ce creșterea costurilor vieții, determinată de război, a slăbit cererea de servicii și a accelerat concedierile.

Reduceri tot mai mari din stocurile de petrol

Iranul a anunțat miercuri crearea „Autorității Strâmtorii Golfului Persic”, confirmând aplicarea unei „zone maritime controlate” în interiorul Strâmtorii Hormuz.

Iranul închisese efectiv strâmtoarea ca răspuns la atacurile americane și israeliene care au declanșat războiul pe 28 februarie. Deși majoritatea operațiunilor de luptă s-au oprit după încetarea focului din aprilie, Iranul continuă să restricționeze mișcările navelor, în timp ce Statele Unite mențin o blocadă pe coastele iraniene.

Întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu au forțat națiunile consumatoare să reducă rapid stocurile comerciale și strategice, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la epuizarea rezervelor globale.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA a anunțat miercuri că Statele Unite au retras aproximativ 10 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol săptămâna trecută, cea mai mare scădere înregistrată vreodată. Datele au arătat, de asemenea, o scădere mai mare decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA.

Kim Fustier, directoarea departamentului global de cercetare în domeniul petrolului și gazelor de la HSBC, a declarat că prețurile petrolului „au rămas relativ rezistente în ciuda amplorii perturbărilor din Orientul Mijlociu”.

Ea a adăugat că cererea mai slabă din partea Chinei, combinată cu creșterea exporturilor de petrol din bazinul Atlantic, conduse de Statele Unite, alături de reducerile rapide ale stocurilor strategice, au contribuit la atenuarea temerilor imediate legate de deficitul de aprovizionare și la reducerea dezechilibrelor severe apărute la începutul crizei.

Dolarul american a înregistrat joi câștiguri limitate, dar a rămas sub maximul ultimelor șase săptămâni, deoarece optimismul tot mai mare că Washingtonul se apropie de un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu a limitat progresele ulterioare ale monedei americane.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că negocierile cu Iranul au intrat în fazele finale, avertizând totodată că ar putea fi lansate atacuri suplimentare dacă Teheranul refuză să ajungă la un acord.

Dolarul, considerat de investitori un activ refugiu, a crescut cu 0,1% față de yenul japonez, ajungând la 159,06 yeni, după ce miercuri a înregistrat prima scădere față de moneda japoneză în opt sesiuni.

Yenul a primit, de asemenea, sprijin suplimentar după comentariile dubioase ale membrului consiliului de administrație al Băncii Japoniei, Junko Koeda, care a declarat că banca centrală trebuie să continue creșterea ratelor dobânzilor, pe măsură ce inflația de bază se stabilizează în apropierea țintei de 2%.

Între timp, euro a scăzut cu 0,2%, la 1,16005 dolari, după ce miercuri a coborât la cel mai slab nivel din 7 aprilie, la 1,1583 dolari, înainte de a-și reveni.

Presiunea asupra monedei europene s-a intensificat după ce datele au arătat că activitatea economică franceză s-a contractat în mai în cel mai rapid ritm din ultimii cinci ani și jumătate.

„Datele PMI franceze au fost extrem de slabe, dar Banca Centrală Europeană pare încă hotărâtă să majoreze ratele dobânzilor”, a declarat Kenneth Broux, directorul de cercetare valutară și a ratelor dobânzilor de la Société Générale, explicând slăbiciunea monedei euro.

Traderii așteaptă, de asemenea, publicarea datelor PMI compozite din zona euro mai târziu, astăzi.

Lira sterlină a scăzut, de asemenea, cu 0,1%, până la 1,3421 dolari.

Indicele dolarului american, care măsoară dolarul american în raport cu un coș de valute majore, a crescut cu 0,2%, ajungând la 99,295 puncte, deși a rămas sub vârful de miercuri de 99,472 puncte, cel mai puternic nivel din 7 aprilie.

Joseph Capurso, șeful departamentului de economie internațională și durabilă de la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că „fluxurile de investiții către refugii sigure s-au inversat în urma veștilor pozitive privind războiul cu Iranul”.

Cu toate acestea, el a adăugat că Statele Unite ar putea recurge în continuare la escaladarea militară pentru a-și consolida poziția de negociere, în ciuda stimulentelor politice interne care împing spre pace.

Investitorii rămân concentrați pe impactul inflaționist al creșterii prețurilor la energie, deoarece Strâmtoarea Hormuz continuă să se confrunte cu perturbări parțiale ale transportului maritim.

Analiștii valutari de la Commerzbank au declarat că unele bănci centrale ar putea considera șocul inflaționist actual ca fiind „temporar” dacă strâmtoarea se redeschide în următoarele zile, dar au avertizat că o astfel de evaluare ar fi eronată, deoarece trece cu vederea declinul puterii de cumpărare.

Aceștia au adăugat că monedele ar putea beneficia în țările în care băncile centrale sunt mai lente în a eticheta creșterea prețurilor drept temporară, în timp ce posibilitatea unei politici monetare mai stricte rămâne în vigoare.

Procesul-verbal al ședinței din aprilie a Rezervei Federale, publicat miercuri, a arătat, de asemenea, o îngrijorare crescândă în rândul factorilor de decizie politică cu privire la inflație, un număr tot mai mare de oficiali devenind deschiși la posibilitatea ca noi majorări ale ratelor dobânzilor să fie necesare.

Pe alte piețe, dolarul australian a scăzut după o creștere neașteptată a șomajului la cel mai înalt nivel din 2021, reducând așteptările privind majorări suplimentare ale ratelor dobânzilor din partea Băncii Rezervei Australiei.

Dolarul australian a scăzut cu 0,55%, ajungând la 0,71105 dolari, după ce traderii au redus așteptările privind o nouă înăsprire monetară în acest an.

Ryan Wells, economist la Westpac, a declarat că așteptările ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate la reuniunea din iunie sunt acum „o mare convingere”, deși a menționat că inflația rămâne cea mai mare provocare cu care se confruntă banca centrală.

Prețurile aurului au crescut joi în tranzacțiile europene, rămânând în teritoriu pozitiv pentru a doua zi consecutiv, în timp ce metalul a continuat să se recupereze de la cel mai scăzut nivel din ultimele aproape două luni, susținut de un dolar american mai slab față de un coș de valute, pe fondul unui optimism crescând cu privire la un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran.

Așteptările pentru cel puțin o majorare a ratei dobânzii în SUA în acest an au crescut, de asemenea, în special după publicarea minutelor ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale, care au arătat că factorii de decizie politică rămân deschiși la o nouă majorare a ratelor.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu 0,65% la 4.570,93 dolari pe uncie, de la un nivel de deschidere de 4.542,23 dolari, după ce a atins un minim intraday de 4.512,06 dolari.

• La încheierea tranzacției de miercuri, aurul a crescut cu 1,4%, după ce anterior a scăzut la un minim al ultimelor două luni de 4.453,60 dolari pe uncie.

Dolarul american

Indicele dolarului american a scăzut cu 0,1% joi, prelungind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă și îndepărtându-se de cele mai ridicate niveluri din ultima lună și jumătate, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Dincolo de activitățile de obținere a profitului, dolarul s-a slăbit pe măsură ce optimismul a crescut cu privire la apropierea de Washington de un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Evoluții în negocierile dintre SUA și Iran

• Trump: Statele Unite se află în etapele finale ale negocierilor cu Iranul.

• Trump a declarat că este pregătit să aștepte câteva zile pentru „răspunsul corect” privind un acord de pace cu Iranul.

• Ministerul de Externe al Iranului a anunțat oficial că analizează în prezent cel mai recent răspuns și propuneri primite de la Washington prin intermediul mediatorului pakistanez.

• Surse: O nouă rundă de negocieri de pace dintre SUA și Iran va avea loc la Islamabad după sezonul Hajj.

• Șeful armatei pakistaneze ar putea vizita Iranul astăzi, joi, pentru a anunța varianta finală a acordului.

Ratele dobânzilor din SUA

• Procesul-verbal al ședinței Rezervei Federale din aprilie a arătat că majoritatea factorilor de decizie consideră că „o înăsprire suplimentară a politicii monetare ar putea deveni adecvată” dacă inflația rămâne peste ținta de 2% a băncii centrale.

• Kevin Warsh va depune jurământul în funcția de președinte al Rezervei Federale vineri.

• Conform instrumentului FedWatch al CME, piețele prevăd în prezent o probabilitate de 40% ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor în decembrie, comparativ cu puțin peste 16% la începutul lunii mai.

• Piețele continuă să estimeze o probabilitate de 99% ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate la reuniunea din iunie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de doar 1%.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare, precum și comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspectiva aurului

Kelvin Wong, analist senior de piață pentru Asia-Pacific la OANDA, a declarat că sentimentul s-a îmbunătățit „după remarcile lui Trump care au indicat că Statele Unite și Iranul se apropie de etapele finale ale unui acord de pace”.

Wong a adăugat: „Tendința mai generală a randamentului obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a rămas moderat optimistă de la începutul lunii martie. Prin urmare, este posibil ca susținătorii aurului să nu fie prea entuziasmați de creșterea semnificativă a prețurilor în această etapă.”

Trustul de aur SPDR

Deținerile la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas practic neschimbate miercuri, cu un total de 1.036,85 tone metrice, cel mai scăzut nivel dintr-o săptămână.

Euro a crescut joi în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, prelungindu-și revenirea pentru a doua sesiune consecutivă de la minimul ultimelor șase săptămâni față de dolarul american, susținută de continuarea cumpărăturilor la prețuri avantajoase și de reducerea cererii pentru moneda americană ca refugiu sigur, pe fondul optimismului cu privire la un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran.

Investitorii așteaptă acum o serie de comunicate de presă economice, care vor avea loc mai târziu, și care vor acoperi principalele sectoare ale economiei europene pentru luna mai, pe măsură ce piețele continuă să reevalueze așteptările tot mai mari conform cărora Banca Centrală Europeană ar putea majora ratele dobânzilor la reuniunea sa din iunie.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al euro astăzi: Euro a crescut cu aproximativ 0,1% față de dolarul american, ajungând la 1,1635 USD, de la nivelul de deschidere a sesiunii de 1,1624 USD, după ce a atins un minim intraday de 1,1616 USD.

• Euro a încheiat sesiunea de miercuri în creștere cu aproximativ 0,2% față de dolar, după ce anterior a scăzut la un minim al ultimelor șase săptămâni de 1,1583 dolari.

• Pe lângă achizițiile de prețuri avantajoase la niveluri mai scăzute, euro a crescut odată cu îmbunătățirea apetitului pentru risc pe piețele globale, în urma remarcilor pozitive privind negocierile dintre SUA și Iran.

dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,1% joi, prelungind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă și îndepărtându-se tot mai mult de maximele ultimei luni și jumătate, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Dincolo de activitățile de obținere a profitului, dolarul s-a slăbit pe măsură ce au crescut speranțele că Washingtonul se apropie de un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Evoluțiile războiului din Iran

• Trump: Statele Unite se află în etapele finale ale negocierilor cu Iranul.

• Trump a declarat că este dispus să mai aștepte câteva zile pentru „răspunsul corect” privind un acord de pace cu Iranul.

• Ministerul de Externe al Iranului a anunțat oficial că analizează în prezent cele mai recente răspunsuri și propuneri primite de la Washington prin intermediul mediatorului pakistanez.

• Surse: O nouă rundă de negocieri de pace între Statele Unite și Iran va avea loc la Islamabad după sezonul Hajj.

• Șeful armatei pakistaneze ar putea vizita Iranul joi pentru a anunța formularea finală a acordului.

Ratele dobânzilor europene

• Surse: Este foarte probabil ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor în iunie, din cauza așteptărilor inflaționiste care se îndreaptă spre un scenariu nedorit.

• Piețele monetare prevăd în prezent o probabilitate de peste 70% a unei majorări a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază la reuniunea din iunie.

• Investitorii așteaptă o serie de rapoarte economice care vor apărea mai târziu astăzi, privind sectoarele cheie ale economiei europene în cursul lunii mai, pentru a reevalua aceste așteptări.