Yenul japonez a scăzut vineri pe piața asiatică față de un coș de valute majore și minore, continuându-și pierderile pentru a cincea zi consecutiv față de dolarul american. Tranzacționat aproape de minimul ultimelor două săptămâni, yenul este pe cale să înregistreze prima sa pierdere săptămânală într-o lună, sub supravegherea atentă a autorităților japoneze, în timp ce ministrul de finanțe a reînnoit avertismentele împotriva speculațiilor de pe piața valutară.

Investitorii rămân concentrați pe achiziționarea de dolar american ca investiție alternativă preferată, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran în Strâmtoarea Hormuz, unde ambele părți au schimbat controlul asupra navelor și petrolierelor.

Datele publicate astăzi la Tokyo au arătat o creștere a inflației de bază din Japonia pentru luna martie; cu toate acestea, această creștere nu a fost suficientă pentru a spori probabilitatea ca Banca Japoniei (BoE) să majoreze ratele dobânzilor săptămâna viitoare.

Prezentare generală a prețurilor

- Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: Dolarul a crescut față de yen cu aproximativ 0,15%, ajungând la (159,84¥), față de prețul de deschidere de astăzi de (159,64¥), după ce a înregistrat un minim de (159,60¥).

Yenul a încheiat tranzacțiile de joi în scădere cu 0,15% față de dolar, marcând a patra pierdere zilnică consecutivă din cauza escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran.

Tranzacționare săptămânală

Pe parcursul tranzacțiilor din această săptămână, care se încheie oficial cu decontarea prețurilor astăzi, yenul japonez a scăzut cu aproximativ 0,8% față de dolarul american până în prezent, poziționat pentru a înregistra prima pierdere săptămânală dintr-o lună.

Autoritățile japoneze

Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, și-a reafirmat vineri avertismentul verbal cu privire la intervenția pe piața valutară, menționând că autoritățile sunt capabile să ia măsuri „decisive” pentru a contracara speculațiile. Aceasta a urmat declarației sale de ieri, conform căreia Japonia se bucură de „libertate deplină” de a interveni, afirmând că intervențiile anterioare au fost eficiente.

În timp ce autoritățile continuă să combată slăbiciunea yenului, Akihiko Yoko, analist-șef la MUFG Bank, a declarat că este dificil de imaginat un scenariu în care yenul ar scădea brusc sub nivelul de 160 față de dolar pe termen scurt.

Dolarul american

Indicele dolarului a crescut cu peste 0,1% vineri, prelungind câștigurile pentru a patra sesiune consecutivă și reflectând ascensiunea continuă a monedei americane.

Această creștere vine în contextul în care investitorii prioritizează dolarul american ca refugiu sigur, având în vedere că SUA și Iranul rămân blocate în ceea ce privește armistițiul, blocada, problemele nucleare și controlul strâmtorii. Aceste dispute mențin calea navigabilă strategică închisă efectiv, amenințând cu un șoc în sectorul energetic care ar putea afecta economiile globale.

Skye Masters, șefa departamentului de cercetare de piață de la National Australia Bank, a remarcat: „În ciuda prelungirii armistițiului de către Trump, tensiunile rămân ridicate din cauza refuzului Iranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz și a continuării blocadei navale americane, ceea ce crește riscul unor întreruperi prelungite ale aprovizionării.”

Actualizări despre războiul din Iran

Trump: Teheranul vrea să încheie o înțelegere, dar conducerea sa este în plină criză.

Trump: Nu ne grăbim să ajungem la un acord, dar dacă Iranul nu vrea unul, „îl voi pune capăt pe cale militară”.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a descris blocada și amenințările americane drept „principalele obstacole” în calea unor negocieri autentice.

Pakistanul își continuă eforturile de a relua negocierile de pace dintre SUA și Iran la Islamabad.

Iranul a confiscat o nouă navă în Strâmtoarea Hormuz, contestând superioritatea navală a SUA.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu peste 0,5% vineri, menținând creșterile pentru a cincea zi consecutiv. Prețurile se tranzacționează aproape de maximele ultimelor două săptămâni din cauza temerilor tot mai mari privind întreruperile aprovizionării cu energie, deoarece Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă pentru petroliere. Creșterea prețurilor petrolului reînnoiește îngrijorările cu privire la accelerarea inflației, ceea ce ar putea împinge băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt.

Inflația de bază

Datele publicate astăzi la Tokyo au arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) de bază al Japoniei a crescut cu 1,8% în martie, peste așteptările pieței de 1,7% și în creștere față de 1,6% în februarie. Aceste cifre indică presiuni inflaționiste tot mai mari asupra factorilor de decizie ai Băncii Japoniei, crescând potențial șansele unor majorări ale ratelor dobânzilor în Japonia la sfârșitul acestui an.

Ratele dobânzilor japoneze

Reuters a relatat că este probabil ca Banca Japoniei să se abțină de la majorarea ratelor dobânzilor săptămâna viitoare, deoarece perspectivele diminuate ale unui sfârșit pe termen scurt al războiului din Orientul Mijlociu mențin perspectivele economice și de prețuri extrem de incerte.

Guvernatorul Kazuo Ueda s-a abținut recent de la angajamentul de a majora ratele dobânzilor în aprilie, din cauza impactului războiului asupra proiecțiilor economice.

Prețul de piață pentru o creștere de 25 de puncte de bază în aprilie rămâne stabil la aproximativ 10%.

Așteptările privind performanța yenului japonez

Suzuki de la Matsui Securities a declarat că intervenția autorităților japoneze este puțin probabilă, cu excepția cazului în care cursul de schimb dolar/yen depășește maximul din aprilie 2024 de 161,95. El a adăugat că, chiar dacă slăbiciunea yenului se accelerează după reuniunea BoJ de săptămâna viitoare, banca centrală va începe probabil cu declarații verbale înainte de a recurge la o intervenție efectivă.

Tom Leigh, președintele BitMine Immersion Technologies, a declarat că, în opinia sa, prețul Ethereum ar putea ajunge în cele din urmă la 250.000 de dolari.

Mai exact, Leigh a aprobat prețul țintă de 250.000 de dolari prezentat într-un nou raport al platformei „Etherealize”. Raportul subliniază faptul că funcția de staking a Ethereum oferă un randament similar cu dobânzile obținute dintr-un cont bancar, oferind monedei un caz de utilizare distinct în comparație cu rivalul său, Bitcoin. În plus, cercetătorii susțin că modelul Proof-of-Stake (PoS) al Ethereum ar putea oferi o securitate a rețelei pe termen lung mai puternică în comparație cu mecanismul de minare al Bitcoin.

Tom Leigh a descris raportul Etherealize ca o „viziune proaspătă și cuprinzătoare pentru viitorul Ethereum”, susținând argumentul conform căruia moneda digitală ar putea beneficia de elemente care nu sunt disponibile în aur sau Bitcoin, cum ar fi mecanismul de staking și utilitatea extinsă a rețelei.

Raportul estimează o oportunitate totală de piață abordabilă pentru Ethereum de aproximativ 31,5 trilioane de dolari. Pe baza unei oferte circulante de 121 de milioane de monede, aceasta echivalează cu un preț teoretic de aproape 250.000 de dolari pe unitate.

Cu toate acestea, raportul a menționat că Leigh are un interes direct în susținerea acestei perspective, deoarece BitMine este considerat cel mai mare deținător instituțional de Ethereum din lume. Acțiunile BitMine (BMNR) au scăzut cu 28% în acest an, tranzacționându-se în prezent la 22,59 dolari pe acțiune.

Prețurile țițeiului Brent au crescut cu peste 3% în urma unui reportaj de pe canalul israelian N12 care anunța că negociatorul-șef al Iranului cu Statele Unite și-a prezentat demisia.

Până la ora 14:05 ET, țițeiul Brent a crescut cu aproximativ 3%, ajungând la 104,79 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu peste 3%, ajungând la 95,95 dolari pe baril.

Conform raportului, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a demisionat din funcția de negociator principal al Teheranului din cauza interferențelor Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC).

Deși CNBC nu a confirmat validitatea raportului, posibilitatea intervenției IRGC stârnește temeri pe piață cu privire la o poziție mai dură din partea Teheranului în timpul negocierilor cu Statele Unite.

Între timp, fluxul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz rămâne extrem de scăzut, în timp ce Statele Unite și Iranul încearcă să impună blocade reciproce în perioada de armistițiu.

Iranul continuă să ceară ca navele să obțină permisiunea prealabilă de a traversa strâmtoarea. În schimb, președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite au „control total” asupra trecerii maritime, adăugând că navele au nevoie de autorizație din partea Marinei SUA pentru a trece.

Statele Unite impun o blocadă asupra porturilor iraniene din 13 aprilie.

În perioada actuală, atât Statele Unite, cât și Iranul au confiscat nave; Iranul a reținut miercuri două nave de marfă în strâmtoare, în timp ce Statele Unite au interceptat mai multe petroliere iraniene.

Principalii indici bursieri americani au scăzut joi, pe măsură ce investitorii așteptau semnale mai clare cu privire la conflictul dintre SUA și Iran, în timp ce câștigurile mixte ale companiilor au reaprins îngrijorările cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra sectorului software.

Teheranul și-a întărit controlul asupra Strâmtorii Hormuz, difuzând imagini cu forțe speciale care au luat cu asalt o navă de marfă mare confiscată miercuri. Iranul continuă să ceară Statelor Unite ridicarea blocadei navale impuse porturilor sale.

Deși investitorii au dat dovadă recent de o rezistență remarcabilă, ignorând în mare măsură riscurile de război, apar semne de oboseală. Acest lucru a dus la scurte perioade de aversiune față de risc, pe măsură ce piața caută clarificări cu privire la rezolvarea și calendarul conflictului. Având în vedere că prețurile petrolului se mențin peste 100 de dolari pe baril, riscul unei reapariții a inflației rămâne o preocupare majoră.

Performanța pieței la ora 09:46 AM ET

- Indicele Dow Jones Industrial Average: A scăzut cu 154 de puncte (0,30%), ajungând la 49.341,55.

- S&P 500: A scăzut cu 6,61 puncte (0,10%), ajungând la 7.131,08.

- Nasdaq Composite: A scăzut cu 57,27 puncte (0,26%), ajungând la 24.593,45.

Datele publicate joi au arătat o ușoară creștere a cererilor săptămânale de indemnizație de șomaj, deși amenințarea creșterilor de prețuri cauzate de război continuă să planeze asupra economiei.

Câștiguri sub microscop

În ciuda unui sezon al rezultatelor financiare în mare parte puternic până acum, investitorii pun la îndoială fiabilitatea acestor rezultate ca indicator viitor, având în vedere că reflectă doar o lună de perturbări în Orientul Mijlociu.

Kiran Ganesh, strateg multi-active la UBS Global Wealth Management, a remarcat: „Rezultatele financiare nu reflectă încă impactul șocului ofertei de energie.” El a adăugat că, deși un șoc petrolier este un fren pentru creștere, există un sprijin structural puternic, iar piața rămâne confortabilă atâta timp cât există o cale de dezescaladare.

Presiune asupra acțiunilor tehnologice

Acțiunile IBM au scăzut cu 12% după ce creșterea veniturilor din primul trimestru a încetinit din cauza slăbiciunii afacerii sale cu software, ceea ce a stârnit temeri că instrumentele de inteligență artificială perturbă modelele tradiționale de afaceri pentru software.

- Microsoft și Adobe: Acțiunile au scăzut cu 2,6%, respectiv 7,3%.

- Sectorul IT al indicelui S&P 500: A scăzut cu 0,6%, acționând ca principalul factor de influență asupra indicelui, deși o creștere de 1,8% în sectorul utilităților a contribuit la limitarea pierderilor mai ample.

Mișcări notabile ale acțiunilor

Tesla: A scăzut cu 3,8% după ce și-a majorat planurile de cheltuieli pentru 2026 la peste 25 de miliarde de dolari, pe măsură ce Elon Musk se orientează puternic către inteligența artificială, robotică și cipuri.

Lockheed Martin: A scăzut cu 3,7% după profituri mai mici decât se aștepta în primul trimestru.

- Texas Instruments: A crescut cu 10,5% după ce a estimat venituri și profituri pentru trimestrul 2 care au depășit estimările de pe Wall Street.

Acțiunile de canabis: Tilray Brands și Canopy Growth au crescut cu 5,8%, respectiv 6,5%, după ce Departamentul de Justiție al SUA a reclasificat marijuana autorizată de stat drept drog mai puțin periculos.

În ceea ce privește amploarea pieței, emisiunile în creștere le-au depășit numeric pe cele în scădere cu un raport de 1,04 la 1 pe NYSE și cu un raport de 1,51 la 1 pe Nasdaq. Indicele S&P 500 a înregistrat 28 de noi maxime pe 52 de săptămâni și 5 noi minime, în timp ce Nasdaq a înregistrat 74 de noi maxime și 41 de noi minime.