Dolarul canadian a crescut brusc față de omologul său american joi, revenind de la minimul ultimelor șase săptămâni, pe măsură ce optimismul a crescut cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord de prelungire a armistițiului în Orientul Mijlociu, stimulând apetitul pentru risc al investitorilor.

Dolarul canadian, cunoscut sub numele de „loonie”, a urcat cu 0,4%, ajungând la 1,3780 dolari canadieni față de dolarul american, echivalentul a 72,57 cenți americani, îndreptându-se spre cea mai mare creștere zilnică de la 30 aprilie.

La începutul sesiunii, moneda canadiană atinsese cel mai slab nivel din 13 aprilie, la 1,3869 dolari canadieni pentru un dolar american.

Mișcările au venit după ce rapoartele au arătat că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de prelungire a armistițiului, în așteptarea aprobării președintelui american Donald Trump, în urma atacurilor Iranului asupra unei baze americane din Kuweit, ca răspuns la atacurile americane împotriva a ceea ce Washingtonul a descris drept operațiuni cu drone iraniene.

Erik Bregar, directorul departamentului de management al riscului valutar și al metalelor prețioase la Silver Gold Bull, a declarat că piețele au revenit la convingerea că o tranzacție este posibilă, adăugând: „Există apetit pentru risc peste tot, inclusiv în cazul dolarului canadian”.

Acțiunile americane au crescut, în timp ce dolarul american s-a slăbit față de un coș de valute importante.

Prețurile țițeiului american West Texas Intermediate au crescut, de asemenea, cu 0,4%, ajungând la 89,06 dolari pe baril, susținând dolarul canadian, deoarece petrolul este unul dintre principalele exporturi ale Canadei.

În datele economice, cifrele au arătat că deficitul contului curent al Canadei s-a mărit la 7,18 miliarde de dolari canadieni în primul trimestru, comparativ cu un deficit revizuit de 1 miliard de dolari canadieni în al patrulea trimestru al anului trecut.

Economiștii se așteaptă ca datele privind PIB-ul din primul trimestru, care vor fi publicate vineri, să arate că economia canadiană a crescut cu o rată anualizată de 1,5%.

Într-o evoluție separată, au început negocieri oficiale între Statele Unite și Mexic pentru rescrierea acordului comercial Statele Unite-Mexic-Canada, pe fondul cererilor SUA de a înăspri regulile de origine regionale, în timp ce Canada a fost exclusă din runda actuală de discuții.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a cerut un „nou parteneriat” cu Statele Unite „pentru a ajuta America să devină din nou măreață” într-un discurs la New York.

Pe piețele obligațiunilor, randamentele obligațiunilor guvernamentale canadiene au scăzut pe parcursul scadențelor, randamentul pe 10 ani scăzând cu 2,1 puncte de bază, la 3,444%, după ce a atins anterior cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, la 3,499%.

Prețurile petrolului au scăzut joi, pierzând câștigurile anterioare, după ce rapoartele au arătat că negociatorii dintre Statele Unite și Iran au ajuns la un acord preliminar pentru prelungirea armistițiului și începerea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului.

Țițeiul Brent, prețul de referință la nivel global, a scăzut cu 58 de cenți, ajungând la 93,71 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut ușor cu 22 de cenți, ajungând la 88,90 dolari pe baril.

Potrivit unor surse americane care au declarat pentru CNBC, negociatorii au ajuns la un memorandum de înțelegere de 60 de zile care vizează prelungirea armistițiului și deschiderea negocierilor privind dosarul nuclear al Iranului, deși președintele american Donald Trump nu a dat încă aprobarea finală.

Prețurile crescuseră la începutul sesiunii, în urma unui schimb de atacuri militare între Statele Unite și Iran, după ce Garda Revoluționară iraniană a anunțat joi dimineața că a vizat o bază americană, fără a dezvălui locația acesteia.

Între timp, Comandamentul Central al SUA a declarat că Iranul a lansat rachete balistice spre Kuweit, care au fost interceptate cu succes.

Aceste evoluții au avut loc după ce forțele americane au efectuat noi atacuri în interiorul Iranului, vizând un amplasament militar despre care Washingtonul a spus că reprezintă o amenințare pentru forțele americane și navele comerciale prin Strâmtoarea Hormuz, în timp ce mai multe drone iraniene au fost, de asemenea, interceptate și doborâte.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 10% din 18 mai, când Trump a anunțat că a oprit un atac militar iminent împotriva Iranului pentru a acorda mai mult timp negocierilor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că discuțiile cu Iranul au făcut unele progrese, subliniind că Trump preferă o soluție diplomatică și va oferi negocierilor „toate șansele posibile de succes”.

De când s-a ajuns la un armistițiu fragil în aprilie, Washingtonul și Teheranul au rămas într-un impas în ceea ce privește viitorul navigației prin Strâmtoarea Hormuz.

Televiziunea de stat iraniană a relatat miercuri că Teheranul a fost de acord, în baza unui proiect de memorandum de înțelegere cu Statele Unite, să restabilească traficul maritim comercial prin Strâmtoarea Hormuz la nivelurile de dinainte de război, cu o gestionare comună a căii navigabile între Iran și Sultanatul Oman. Cu toate acestea, Casa Albă a descris aceste rapoarte drept „complet fabricate”.

Trump a subliniat ulterior că „nicio țară nu va controla navigația prin strâmtoare”.

În același context, Amos Hochstein, fost consilier pe probleme energetice în administrația fostului președinte american Joe Biden, a declarat că liderii din Orientul Mijlociu cred acum că Iranul exercită deja controlul de facto asupra Strâmtorii Hormuz, indiferent de orice acord formal.

El a adăugat: „Indiferent ce se întâmplă, iranienii vor controla Strâmtoarea Hormuz în viitorul previzibil”.

Citigroup a declarat într-o notă de cercetare că piețele petrolului au început să se stabilizeze pe măsură ce temerile privind un scenariu de întrerupere completă a aprovizionării se diminuează, pe fondul semnelor că Washingtonul și Teheranul s-ar putea apropia de un posibil acord.

Cu toate acestea, banca a avertizat, de asemenea, că prețurile persistent mai mari ale petrolului ar putea amplifica presiunile inflaționiste globale, ceea ce ar putea împinge băncile centrale către politici monetare mai agresive pentru a combate inflația determinată de creșterea prețurilor la energie.

În urmă cu două săptămâni, președintele american Donald Trump a vizitat capitala Chinei, Beijing, pentru un summit la nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping, menit să atenueze tensiunile comerciale dintre cele două țări, să încheie noi acorduri comerciale și să valorifice influența diplomatică chineză pentru a ajuta la gestionarea conflictului cu Iranul.

Trump a fost însoțit de o delegație de directori executivi americani de rang înalt, într-un efort de a împinge China să-și deschidă piețele către companiile de tehnologie americane și a reușit să obțină mai multe acorduri de miliarde de dolari.

Summitul a dus la o relaxare tactică limitată și la o îmbunătățire relativă a relațiilor diplomatice dintre cele două puteri rivale, Casa Albă declarând că Xi Jinping se opune în continuare militarizării Strâmtorii Hormuz.

Cu toate acestea, vizita lui Trump a fost un eșec evident, deoarece discuțiile de la Beijing nu au produs un acord formal sau un armistițiu comercial pe termen lung privind relaxarea restricțiilor Chinei asupra exporturilor de pământuri rare.

Conform unui articol de opinie publicat săptămâna aceasta de ziarul militar american Stars and Stripes, China „poate paraliza flota de drone americane cu un singur apel telefonic”.

În noiembrie anul trecut, Beijingul a confirmat că restricțiile generale impuse anterior exporturilor de pământuri rare rămân în vigoare, inclusiv o interdicție completă a tehnologiilor de extracție și separare a pământurilor rare, pe lângă restricțiile cantitative asupra anumitor minerale critice, cum ar fi tungstenul, bismutul și antimoniul, precum și asupra elementelor de pământuri rare medii și grele.

China suspendase temporar un al doilea val de restricții care impuneau licențe de export pentru entități străine și produse care conțin cantități mici de materiale din pământuri rare chinezești în octombrie 2025, dar numai pentru un an.

O analiză realizată de BMI Research, o unitate a Fitch Group, a arătat că echipa lui Xi Jinping a promis doar că va aborda preocupările legate de deficitul de aprovizionare din SUA, fără a oferi prelungiri structurale sau ajustări concrete de politici în timpul ultimei întâlniri.

Exporturile de pământuri rare grele rămân restricționate

În ciuda perioadei temporare de relaxare, exporturile Chinei de pământuri rare grele critice rămân mult mai scăzute, exporturile de disprosiu situându-se în prezent la doar 41% față de nivelurile de dinainte de restricții, în timp ce exporturile de terbiu sunt la 49%, iar exporturile de ytriu la 42%.

Prețurile ytriului au crescut de aproximativ cincisprezece ori din cauza deficitului sever cauzat de restricțiile chineze, creând perturbări pe scară largă în industriile aerospațială și semiconductorilor din SUA, unde mineralul este utilizat ca strat critic de protecție termică și izolație.

China furnizează aproximativ 70% din necesarul de ytriu al SUA, pe lângă 100% din necesarul său de terbiu, holmiu și lutețiu.

Washingtonul se grăbește să construiască alternative interne

Influența cvasi-monopol a Chinei asupra sectorului pământurilor rare a împins Statele Unite și aliații săi occidentali să caute urgent surse alternative.

În iulie anul trecut, Departamentul Apărării al SUA a fost de acord să achiziționeze acțiuni preferențiale în valoare de 400 de milioane de dolari ale MP Materials, Pentagonul devenind cel mai mare acționar al companiei, cu o participație de aproximativ 15%.

Acordul include un contract de achiziție pe zece ani cu un preț minim garantat, asigurând că producția companiei este direcționată către clienți din domeniul apărării și comercial din Statele Unite, pentru a consolida independența lanțurilor de aprovizionare interne.

Compania folosește această finanțare, împreună cu o finanțare comercială de 1 miliard de dolari oferită de JPMorgan Chase și Goldman Sachs, pentru a construi un complex masiv de producție de magneți din pământuri rare în Texas.

În aceeași perioadă, USA Rare Earth a semnat o scrisoare de intenție neobligatorie cu Departamentul Comerțului din SUA pentru a obține finanțare guvernamentală în valoare de 1,6 miliarde de dolari în cadrul programului CHIPS and Science Act.

Pachetul de finanțare include un împrumut garantat în valoare de 1,3 miliarde de dolari, pe lângă 277 de milioane de dolari din finanțarea federală, în schimbul primirii de către guvernul SUA a unei participații de 10% la capital, împreună cu opțiuni suplimentare de achiziționare de acțiuni viitoare.

Investiția își propune să accelereze operațiunile de minerit, procesare și rafinare a elementelor grele de pământuri rare la proiectul Round Top din Texas, producția comercială urmând să înceapă până în 2028.

ReElement Technologies urmărește, de asemenea, să își consolideze poziția în cadrul lanțului emergent de aprovizionare cu pământuri rare din Occident prin acorduri legate de prelucrarea mineralelor grele și producția de aliaje în America de Nord.

Compania a semnat acorduri de furnizare pe termen lung cu Consiliul de Cercetare din Saskatchewan din Canada pentru a furniza neodim-praseodim, disprosiu și terbiu, pe lângă dezvoltarea de instalații de producție de metale și aliaje pentru aplicații de apărare în Ohio.

De asemenea, a semnat acorduri pentru aprovizionarea cu materii prime din proiecte din Groenlanda și statul american Montana, ca parte a unei strategii integrate care vizează piețele de apărare și industriale din SUA.

Europa ia măsuri pentru a reduce dependența de China

În Europa, Uniunea Europeană încearcă să depășească dominația Chinei asupra pământurilor rare prin intermediul Legii privind materiile prime critice, care impune limite dependenței de orice țară în cadrul lanțurilor de aprovizionare.

UE investește masiv în operațiuni de extracție, prelucrare și reciclare în Europa, lansând totodată o listă de proiecte strategice și semnând parteneriate cu națiuni occidentale aliate, bogate în resurse.

Comisia Europeană implementează, de asemenea, strategii de apărare coordonate prin inițiative precum „Planul UE pentru resurse”, susținut de o finanțare de până la 3 miliarde de euro, care vizează coordonarea cererii, efectuarea de teste de stres ale lanțului de aprovizionare și efectuarea de achiziții comune de minerale critice între statele membre.

Legislația europeană prevede, de asemenea, ca cel puțin 25% din materiile prime strategice ale UE să provină din reciclare până în 2030.

În același timp, companiile europene din industria auto și tehnologie dezvoltă produse care nu se bazează pe materiale din pământuri rare, inclusiv o trecere către motoare care nu utilizează magneți permanenți pe bază de neodim, cum ar fi motoarele cu inducție și motoarele sincrone cu reluctanță, în special în vehiculele electrice.

Bitcoin a scăzut joi sub nivelul de 73.000 de dolari, după ce noi ciocniri dintre Statele Unite și Iran au slăbit apetitul pentru risc și i-au împins pe traderi spre o poziționare defensivă.

Criptomoneda a scăzut la aproximativ 72.500 de dolari înainte de a se recupera ușor, tranzacționându-se în jurul valorii de 73.303 dolari la momentul scrierii acestui articol, în scădere cu 3,54% în ultimele 24 de ore.

Declinul a survenit după escaladarea operațiunilor militare dintre Washington și Teheran, amenințând armistițiul fragil și slăbind speranțele pieței pentru un acord de pace pe termen scurt.

Garda Revoluționară iraniană a declarat că a vizat o bază aeriană americană după ce Statele Unite au efectuat atacuri împotriva dronelor iraniene și a unei platforme de lansare din apropierea Strâmtorii Hormuz.

Deteriorare accentuată a sentimentului pe piața cripto

Declinul a coincis și cu o deteriorare clară a sentimentului pe piața criptomonedelor, deoarece indicele Crypto Fear & Greed a scăzut la 22, revenind în zona de „frică extremă”.

Datele de piață au arătat că peste 166.000 de traderi au fost lichidați în ultimele 24 de ore, lichidările totale ajungând la aproximativ 932 de milioane de dolari.

Tensiunile din Hormuz pun presiune pe activele cu risc ridicat

Conflictul legat de Strâmtoarea Hormuz rămâne o preocupare majoră pentru piețe, având în vedere importanța sa ca una dintre principalele rute de transport petrolier la nivel mondial.

Prețurile petrolului au crescut din nou în urma ultimelor greve, recuperând o parte din pierderile anterioare legate de rapoartele privind progresele înregistrate în negocierile de pace.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproximativ 2,5%, ajungând la 96,63 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut la aproximativ 90,93 dolari.

Creșterea reflectă continuarea evaluării pe piață a riscurilor legate de perturbările fluxurilor de energie, chiar dacă prețurile rămân sub maximele înregistrate anterior în timpul conflictului.

Casa Albă a respins, de asemenea, rapoartele din mass-media iraniană despre un proiect de înțelegere care ar implica ridicarea blocadei navale americane în schimbul restabilirii de către Iran a traficului maritim comercial prin Strâmtoarea Hormuz în termen de o lună, calificând aceste rapoarte drept „incorecte”.

Președintele american Donald Trump a confirmat că nu se va grăbi să încheie un acord, avertizând că încercările Iranului de a prelungi negocierile nu îi vor schimba poziția.

Bitcoin pierde un nivel cheie de suport

Din punct de vedere tehnic, structura Bitcoin s-a deteriorat după ce a pierdut suportul la nivelul de 74.000 de dolari, ceea ce s-a transformat acum într-o rezistență pe termen scurt.

Traderii urmăresc dacă criptomoneda poate recupera acel nivel pentru a reduce presiunea de vânzare.

Analistul cripto Ted a declarat că Bitcoin nu a reușit să se mențină peste nivelul de 81.453 de dolari înainte de a scădea sub 78.921 de dolari și apoi de a trece sub bariera de 75.000 de dolari, reflectând dominația pe termen scurt a vânzătorului după eșecul încercării de redresare.

Primul nivel de suport este situat în prezent între 73.300 și 73.400 de dolari, intervalul în care se tranzacționează Bitcoin în prezent.

Dacă cumpărătorii nu reușesc să apere acea zonă, următorul suport major se situează în jurul valorii de 70.671 USD.

O scădere sub acest nivel ar putea deschide calea către zona de cerere între 66.318 și 65.816 dolari.

Niveluri cheie de rezistență

Pe de altă parte, Bitcoin trebuie să revină peste nivelul de 75.000 de dolari înainte de a putea începe o redresare mai puternică.

După aceea, rezistența apare în apropierea nivelului de 78.921 USD și apoi de 81.453 USD.

Analiștii cred că o închidere zilnică peste 81.453 de dolari ar putea îmbunătăți perspectivele tehnice pe termen scurt și redeschide calea către intervalul 84.000-85.000 de dolari.

Niveluri de rezistență mai mari se situează în jurul valorii de 90.235 USD și apoi de 97.899 USD, deși în prezent nu sunt considerate ținte active decât dacă Bitcoin își recapătă mai întâi zonele de rezistență mai apropiate.

Încetinirea activității în rețea ridică îngrijorări

Datele on-chain au arătat, de asemenea, o scădere a activității rețelei Bitcoin, numărul adreselor active scăzând cu 39,8% în decurs de două săptămâni, de la 821.000 de adrese la doar 494.000, conform datelor publicate de analistul Ali Martinez.

Scăderea activității în perioadele de consolidare a prețurilor indică adesea o participare mai slabă din partea traderilor pe termen scurt.

În același timp, datele Binance au arătat că volumele de cumpărare spot au scăzut de luni de zile, ceea ce înseamnă că mai puțini traderi achiziționează agresiv Bitcoin la prețurile pieței, reflectând cererea spot slabă în timpul recentei tentative de redresare.

Riscurile de lichidare forțată rămân ridicate

Ratele de finanțare de pe Binance au revenit în teritoriu pozitiv, semnalând că traderii de instrumente derivate încă se orientează spre poziții lungi, în ciuda impulsului slab al prețurilor.

Atunci când poziționarea lungă cu efect de levier crește odată cu cererea la puncte slabe, piața devine mai vulnerabilă la lichidări forțate.

Acest lucru a fost clar vizibil în tranzacțiile recente, deoarece piața criptomonedelor a înregistrat lichidări de aproape 1 miliard de dolari în decurs de 24 de ore.

Traderii cred că, dacă Bitcoin nu reușește să revină la nivelul de 75.000 de dolari, atenția va rămâne concentrată pe zona 71.000-73.000 de dolari, ca zonă cheie pentru potențiale reveniri.