Dolarul american a scăzut față de majoritatea valutelor importante în timpul tranzacțiilor de luni, presiunea asupra dolarului crescând, deoarece piețele rămân ferm anticipate pentru o reducere a ratei dobânzii a Rezervei Federale la următoarea reuniune din această lună.

Aceasta informație vine înaintea datelor cheie privind inflația din SUA, care vor fi publicate la sfârșitul acestei săptămâni, pe care Fed se așteaptă să le analizeze înainte de a iniția ciclul de relaxare monetară.

Datele publicate vineri de Departamentul Muncii din SUA au arătat că economia a creat doar 22.000 de locuri de muncă în august, față de așteptările de 75.000, ceea ce reprezintă un raport extrem de dezamăgitor.

Cifrele au mai arătat că rata șomajului din SUA a crescut la 4,3% în august, în conformitate cu previziunile analiștilor.

În urma acestor cifre, pariurile pe o reducere a ratei dobânzii de către Fed la ședința din această lună au crescut, instrumentul CME FedWatch indicând o probabilitate de 98% a unei reduceri de 25 de puncte de bază.

Până la ora 20:07 GMT, indicele dolarului american a scăzut cu 0,3%, la 97,4, după ce a atins un maxim de 97,9 și un minim de 97,4.

Dolar australian

Dolarul australian a crescut cu 0,6% față de omologul său american, ajungând la 0,6594 la ora 20:24 GMT.

Dolar canadian

Dolarul canadian a crescut, de asemenea, cu 0,1% față de dolarul american, ajungând la 0,7241 la ora 20:24 GMT.

Prețurile aurului au crescut în timpul tranzacțiilor de luni, depășind nivelul de 3.600 de dolari pentru prima dată în istorie și apropiindu-se de pragul de 3.700 de dolari, impulsionate de pariurile tot mai mari privind reducerile ratelor dobânzilor din SUA.

Aceasta se întâmplă înainte de publicarea datelor cheie privind inflația din SUA, care vor fi publicate la sfârșitul acestei săptămâni, Rezerva Federală așteptând semnale înainte de a începe ciclul de relaxare monetară.

Datele publicate vineri de Departamentul Muncii din SUA au arătat că economia a creat doar 22.000 de locuri de muncă în august, comparativ cu așteptările de 75.000, ceea ce reprezintă un raport extrem de dezamăgitor.

Datele au mai arătat că rata șomajului din SUA a crescut la 4,3% în august, în conformitate cu previziunile analiștilor.

În urma acestor cifre, pariurile pieței privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed la reuniunea din această lună au crescut, instrumentul CME FedWatch indicând o probabilitate de 98% a unei reduceri de 25 de puncte de bază.

Între timp, indicele dolarului american a scăzut cu 0,3%, ajungând la 97,4 până la ora 20:07 GMT, după ce a atins un maxim de 97,9 și un minim de 97,4.

Pe partea de tranzacționare, prețul spot al aurului a crescut cu 0,7%, ajungând la 3.677,6 dolari pe uncie, până la ora 20:08 GMT.

Acțiunile companiilor miniere de litiu au înregistrat o revenire notabilă în ultimele două săptămâni, după luni de scăderi, determinate de îngrijorările legate de potențiale întreruperi ale aprovizionării. Luna trecută, Contemporary Amperex Technology (CATL), gigantul chinez al bateriilor pentru vehicule electrice, a anunțat că a oprit producția la una dintre cele mai importante mine ale sale, după expirarea unui permis de operare cheie.

Compania a declarat că operațiunile au fost suspendate la mina Jianxiawo - unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume, reprezentând aproximativ 3% din oferta globală - ceea ce a stârnit speculații că Beijingul ar putea suspenda proiecte suplimentare ca parte a eforturilor sale de a aborda supracapacitatea industrială.

Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) a condus raliul, crescând cu 17,3% la auzul știrilor, urmată de Lithium Americas (NYSE: LAC) cu 10,2%, Piedmont Lithium (NASDAQ: PLL) cu 8,7%, Albemarle (NYSE: ALB) cu 7,8% și SQM (NYSE: SQM) cu 7,6%. Contractele futures pe hidroxid de litiu au atins cel mai ridicat nivel din ultimul an, în timp ce Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT) a urcat cu aproape 6%, ajungând la un maxim al ultimelor nouă luni.

Albemarle, cu sediul în Charlotte, Carolina de Nord, a primit mai multe îmbunătățiri ale ratingului de la băncile de pe Wall Street în urma acestor evoluții. UBS și-a majorat ratingul pentru ALB de la „vânzare” la „neutru”, stabilind un preț țintă de 89 de dolari, cu aproximativ 4,8% peste nivelurile actuale.

UBS a prognozat că prețurile spodumenului ar putea crește cu până la 32%, iar cele ale substanțelor chimice cu litiu cu 17% în următorii trei ani, invocând închideri recente, inclusiv oprirea activității Jianxiawo în august, suspendarea activității Zangge Mining pe 14 iulie, posibilele închideri a șapte mine de lepidolit din Yichun după 30 septembrie și reducerea producției la instalația Qinghai a Citic Guoan la sfârșitul lunii august. UBS a mai declarat că Jianxiawo ar putea rămâne offline timp de un an întreg, pe fondul unor inspecții mai stricte privind drepturile miniere. Acțiunile Albemarle au crescut cu 16,7% în ultimele 30 de zile.

Totuși, mai multe firme de pe Wall Street au avertizat că investitorii în creștere ai litiului ar putea supraestima impactul. Piața globală a litiului are încă o ofertă abundentă, iar perturbările reale s-ar putea dovedi mai puțin semnificative decât sugerează recenta creștere a pieței bursiere. De exemplu, stocurile de carbonat de litiu din China au crescut cu peste 30%, ajungând la 150.000 de tone în luna mai, în timp ce producătorii continuă să se lupte pentru cota de piață, în ciuda prețurilor mai mici.

Analistul Alexey Yefremov de la KeyBanc a avertizat investitorii să nu urmărească creșterea, avertizând că prețurile pe termen lung „duc lipsă de suport fundamental”, având în vedere acumularea de stocuri.

Dincolo de recenta creștere, litiul a trecut printr-o recesiune prelungită, reflectând nu doar supraoferta și încetinirea vânzărilor de vehicule electrice, ci și schimbări majore de politică și structură pe trei continente. China și-a restructurat programele de subvenționare, Statele Unite au impus tarife vamale, iar Chile ia măsuri pentru a extinde controlul statului - schimbări care remodelează structurile costurilor și fluxurile de capital. În același timp, noua ofertă din Africa și Australia menține prețurile sub presiune.

Persistă incertitudinea cu privire la faptul dacă Beijingul va aplica cu strictețe reducerile de producție. Analiștii avertizează că, dacă reducerile nu se ridică la nivelul așteptărilor, percepția asupra prețurilor ar putea să se inverseze rapid, declanșând o corecție a acțiunilor de litiu.

Oferta globală depășește în continuare cererea, contrazicând previziunile anterioare conform cărora stocurile se vor normaliza până în 2025. Prețurile rămân scăzute din cauza unei combinații de creștere a producției din proiecte noi, reduceri selective ale producției și progrese tehnologice care reduc intensitatea utilizării litiului în baterii - cum ar fi adoptarea pe scară largă a bateriilor cu fosfat de litiu-fier (LFP) și apariția alternativelor la ioni de sodiu (Na-ion).

Bateriile LFP, care utilizează fosfat de litiu-fier (LiFePO₄) ca material catodic, sunt cunoscute pentru siguranța lor, durata lungă de viață a ciclului și costul redus, deoarece evită metalele scumpe sau legate de conflicte, cum ar fi cobaltul și nichelul. Sunt din ce în ce mai preferate pentru vehiculele electrice și sistemele de stocare a energiei regenerabile.

Bateriile Na-ion reprezintă o alternativă emergentă la litiu-ion, oferind potențiale economii de costuri, o siguranță și performanțe mai bune în condiții de temperatură scăzută. Deși sunt încă în stadiu incipient de dezvoltare și se confruntă cu provocări precum densitatea energetică mai mică și lanțurile de aprovizionare incomplete, celulele Na-ion oferă o încărcare mai rapidă și o durată de viață mai lungă decât unele substanțe chimice litiu-ion, ceea ce le face o tehnologie promițătoare, în special pentru țările bogate în resurse de sodiu, cum ar fi India.

Indicii bursieri americani au crescut în timpul sesiunii de luni, pe măsură ce pariurile privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală au continuat să crească.

Câștigurile vin înainte de publicarea datelor cheie privind inflația din SUA, care sunt așteptate să fie publicate în această săptămână, pe care Fed le va monitoriza îndeaproape pentru a identifica semnale înainte de a iniția reduceri ale ratelor dobânzilor.

Datele publicate vineri de Departamentul Muncii din SUA au arătat că economia a creat doar 22.000 de locuri de muncă în august, comparativ cu așteptările de 75.000. Raportul a fost considerat extrem de negativ.

Cifrele au mai arătat că rata șomajului din SUA a crescut la 4,3% în august, în conformitate cu așteptările analiștilor.

În urma datelor, pariurile pieței privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed în următoarea sa reuniune au crescut, probabilitățile urcând la aproximativ 98%, potrivit instrumentului FedWatch al CME.

La ora 17:11 GMT, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,1% (24 de puncte) până la 45.424. Indicele S&P 500, în sens mai larg, a crescut cu 0,3% (17 puncte) până la 6.499, în timp ce indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,7% (148 de puncte) până la 21.848.