Prețurile petrolului au crescut luni după ce președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va plăti un „preț greu” pentru moartea a trei soldați americani, în timp ce mișcarea Houthi din Yemen a anunțat o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, sporind îngrijorările cu privire la aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

Prețul țițeiului de referință Brent la nivel global a crescut cu aproximativ 1,3%, ajungând la 89,22 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 0,9%, închizându-se la 83,23 dolari pe baril. Prețurile petrolului au crescut acum cu aproximativ 20% de la începutul lunii, pe măsură ce tensiunile militare dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti în mod enorm”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

El a adăugat că instrucțiunile sale au fost transmise secretarului de război Pete Hegseth, președintelui Statului Major Interarme, Daniel Caine, și comandanților militari superiori.

Țițeiul Brent a crescut cu aproape 4% peste noapte, tranzacționându-se peste 90 de dolari pe baril, după ce Statele Unite au confirmat că trei dintre militarii lor au fost uciși în timpul ultimelor confruntări cu Iranul. Prețurile au redus ulterior creșterile în urma comentariilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, care a sugerat că negocierile cu Washingtonul ar putea fi reluate dacă acestea servesc intereselor naționale ale Iranului.

Într-o evoluție separată, mișcarea Houthi, susținută de Iran, a anunțat o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, o mișcare care ar putea perturba și mai mult aprovizionarea cu petrol deja afectată de atacurile iraniene asupra petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Houthii au reiterat, de asemenea, amenințările cu închiderea strâmtorii Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de piețele globale și este una dintre cele mai importante rute din lume pentru transporturile de petrol și comerțul internațional.

Arabia Saudită redirecționează milioane de barili de petrol pe zi printr-o conductă care duce la un terminal de export la Marea Roșie, oferind piețelor globale o alternativă vitală în timpul conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Între timp, Statele Unite au efectuat atacuri aeriene în interiorul Iranului pentru a noua noapte consecutivă, ca răspuns la atacurile repetate asupra petrolierelor care traversează Strâmtoarea Hormuz, în timp ce Teheranul încearcă să forțeze navele să tranziteze apele sale teritoriale. Potrivit raportului, atacurile au ucis doi marinari și au rănit peste 12 persoane până acum în această lună.

Un petrolier pentru produse rafinate în largul coastei Omanului a fost, de asemenea, lovit de un proiectil în weekend, declanșând un incendiu la bord, potrivit UK Maritime Trade Operations (UKMTO), care a declarat că echipajul a abandonat nava în siguranță înainte de a fi salvat de un remorcher.

Organizația Maritimă Internațională (OMI) a identificat petrolierul ca fiind Kavomaleas, sub pavilion maltez.

În același timp, Iranul a continuat să riposteze la atacurile americane prin lansarea de rachete către aliații Washingtonului din Orientul Mijlociu. În weekend, a vizat o centrală de producere a energiei și desalinizare din Kuweit pentru a doua oară în două zile, potrivit Kuwait Times. Kuweitul se bazează în mare măsură pe astfel de instalații pentru aprovizionarea cu apă potabilă.

Pentru consumatori, prețul mediu al benzinei din SUA a urcat din nou la 4 dolari pe galon, deoarece prețurile țițeiului din SUA au crescut cu aproximativ 18% în această lună, conform datelor AAA. Aceasta corespunde nivelului înregistrat pe 17 iunie, când Statele Unite și Iranul au semnat un acord temporar care viza redeschiderea Strâmtorii Hormuz și oprirea luptelor.

Amrita Sen, fondatoare și directoare de cercetare la Energy Aspects, a declarat că o încetinire accentuată a transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, combinată cu scăderea stocurilor globale, ar putea împinge prețurile petrolului peste 100 de dolari pe baril.

„Piața tratează în continuare situația cu un grad remarcabil de calm, în ciuda creșterii bruște a prețurilor petrolului”, a declarat Sen pentru CNBC.

Prețurile aurului au rămas puțin modificate luni, investitorii evaluând evoluțiile conflictului dintre Statele Unite și Iran și impactul acestora asupra prețurilor petrolului, în timp ce oficialii Rezervei Federale au semnalat că ratele dobânzilor ar putea fi nevoite să crească pentru a reduce presiunile inflaționiste.

Aurul spot a scăzut cu 0,2%, la 4.006,74 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pe aur din SUA cu livrare în august au scăzut cu 0,1%, la 4.015,90 dolari pe uncie.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu

„Aurul continuă să evolueze invers față de prețurile petrolului, în timp ce participanții la piață monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu”, a declarat Giovanni Staunovo, analist la UBS.

Forțele americane și-au continuat atacurile asupra Iranului pentru a noua zi consecutiv, în timp ce îngrijorările legate de transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz au crescut, după ce Iranul a declarat că două petroliere au fost lovite de explozii care le-au scos din funcțiune.

Prețurile petrolului și-au redus creșterile anterioare după ce au atins cele mai ridicate niveluri din ultima lună, în urma comentariilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, care a sugerat că negocierile cu Statele Unite ar putea fi reluate dacă acestea servesc intereselor naționale ale țării.

Prețurile mai mari ale petrolului sporesc îngrijorările legate de inflație și consolidează așteptările că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru mai mult timp. Deși aurul este considerat în mod tradițional o protecție împotriva inflației, ratele dobânzilor mai mari reduc atractivitatea metalului nelandamentant.

Politica Rezervei Federale

Pe frontul politicii monetare, președinta Rezervei Federale din Cleveland, Beth Hammack, s-a alăturat unui număr tot mai mare de oficiali ai Rezervei Federale care consideră că ratele dobânzilor ar putea fi necesare pentru a combate inflația persistentă, pregătind terenul pentru o dezbatere aprinsă la următoarea reuniune a băncii centrale și pentru o posibilă opinie separată în timpul celei de-a doua reuniuni prezidate de Kevin Warsh.

Conform instrumentului CME FedWatch, piețele au majorat probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în decembrie la 80%, față de 73% săptămâna trecută.

„Ne așteptăm ca un dolar mai slab să susțină prețurile aurului în următoarele șase până la 12 luni, metalul urmând probabil să crească din nou peste 5.000 de dolari pe uncie”, a adăugat Staunovo.

Indici principali de pe Wall Street au crescut luni, conduși de o revenire a acțiunilor semiconductorilor, în timp ce investitorii așteptau cu nerăbdare un val crucial de câștiguri de la companiile majore de tehnologie care au fost principalul motor al creșterii acțiunilor americane alimentate de inteligența artificială.

Ritmul rapoartelor privind câștigurile din al doilea trimestru este așteptat să accelereze la sfârșitul acestei săptămâni, fiind așteptate rezultatele de la Alphabet (Google), Tesla, Intel și IBM.

Investitorii urmăresc cu atenție, de asemenea, câștigurile de la Intel și Texas Instruments, pentru a identifica semne că industria semiconductorilor își poate recăpăta avântul după recenta corecție bruscă.

Cheltuielile masive pentru infrastructura de inteligență artificială ale furnizorilor de cloud hiperscalare au fost una dintre cele mai mari forțe din spatele câștigurilor pieței din acest an, stimulând acțiunile semiconductorilor și alte companii care au beneficiat de expansiunea rapidă a investițiilor în inteligență artificială, ajutând Wall Street-ul să atingă niveluri record.

Cu toate acestea, vânzările masive de săptămâna trecută au stârnit îngrijorări că câștigurile anterioare ale pieței ar fi putut fi suprasolicitate.

Acțiunile semiconductorilor își revin după intrarea pe piața descendentă

Indicele Philadelphia Semiconductor (SOX) a închis vineri cu peste 20% sub maximul său record atins la sfârșitul lunii iunie, confirmând oficial intrarea sa în teritoriul pieței descendente. Cu toate acestea, indicele și-a revenit cu 2,5% în timpul sesiunii de luni.

„Marja de eroare de pe piață a devenit mult mai mică în această etapă, iar orice eveniment sau raport de câștiguri ar putea cu ușurință să împingă acțiunile în jos”, a declarat Jack Haire, director de investiții la GuideStone Funds.

„Pe măsură ce intrăm în a doua jumătate a anului, așteptările investitorilor sunt semnificativ mai mari decât erau înainte”, a adăugat el.

Conform datelor LSEG, analiștii se așteaptă acum ca firmele din S&P 500 să înregistreze o creștere a câștigurilor de 26% față de anul precedent în al doilea trimestru, față de o prognoză anterioară de 23,7%.

La ora 9:50 ET, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 78,39 puncte, sau 0,15%, la 52.224,81.

Indicele S&P 500 a câștigat 44,81 puncte, sau 0,60%, până la 7.502,50, în timp ce indicele Nasdaq Composite a crescut cu 234,45 puncte, sau 0,92%, până la 25.754,69.

Acțiunile tehnologice conduc câștigurile

Micron Technology a condus creșterile în rândul acțiunilor semiconductorilor, urcând cu 5,1%, în timp ce SanDisk a avansat cu 5,4%.

Acțiunile Alphabet au crescut cu 3,4% după ce un raport a precizat că firma-mamă Google dezvoltă noi cipuri pentru a-și alimenta propriile modele de inteligență artificială.

Sectoarele tehnologiei informației și serviciilor de comunicații au condus creșterile printre principalele sectoare ale indicelui S&P 500.

Redresarea a venit în ciuda scăderii acțiunilor americane de săptămâna trecută, chiar și după ce datele privind inflația, mai slabe decât se aștepta, au diminuat îngrijorările cu privire la o posibilă majorare a ratei dobânzii de la Rezerva Federală în iulie, iar principalele bănci americane au început sezonul raportării rezultatelor financiare cu rezultate solide.

Conform instrumentului FedWatch al CME Group, piețele prevăd în prezent o probabilitate de aproximativ 15% a unei majorări a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea Rezervei Federale din iulie.

Riscurile geopolitice rămân în centrul atenției

Investitorii au continuat, de asemenea, să monitorizeze evoluțiile conflictului care implică Statele Unite, Israel și Iran, în urma celei mai recente escaladări a războiului, care durează de aproape cinci luni, și care a reaprins îngrijorările cu privire la presiunile inflaționiste.

Între timp, mișcarea Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, a anunțat o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, deschizând un nou front în conflictul din Orientul Mijlociu și sporind riscurile pentru aprovizionarea cu energie la nivel global și rutele comerciale.

Printre acțiunile individuale, Domino's Pizza a crescut cu 3,6% după ce compania a raportat venituri trimestriale care au depășit cu mult așteptările de pe Wall Street.

Pe piața mai largă, acțiunile în creștere le-au depășit numeric pe cele în scădere cu 1,14 la 1 la Bursa de Valori din New York și cu 1,11 la 1 la Nasdaq.

Indicele S&P 500 a înregistrat opt noi maxime ale ultimelor 52 de săptămâni, față de un nou minim, în timp ce indicele Nasdaq Composite a înregistrat 31 de noi maxime și 55 de noi minime.

Rata anuală a inflației din Canada a încetinit la 2,8% în iunie, sub așteptările pieței, susținută de o scădere accentuată a prețurilor la benzină în urma semnării unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran, care vizează încheierea războiului, arată datele publicate luni.

Cu toate acestea, luptele au reluat ulterior în Orientul Mijlociu, determinând creșterea treptată a prețurilor la benzină.

Statistics Canada a anunțat că indicele prețurilor de consum (IPC) a scăzut cu 0,4% în iunie față de luna precedentă.

Economiștii chestionați de Reuters se așteptau la o inflație anuală de 2,9% și la o scădere lunară de 0,2%.

Inflația atinsese 3,2% în luna precedentă, cel mai ridicat nivel din ultimele 29 de luni, depășind limita superioară de 3% stabilită de Banca Canadei pentru prima dată în mai bine de doi ani.

Prețurile la benzină duc la scăderea inflației

Statistics Canada a declarat că prețurile la benzină au fost principalul factor din spatele încetinirii inflației, după ce prețurile la pompă au scăzut cu peste 10% în iunie.

Pe bază anuală, prețurile benzinei au crescut cu 20,5% în iunie, comparativ cu o creștere de 33,2% în mai.

Excluzând benzina, inflația anuală s-a menținut constantă la 2,2%, neschimbată față de luna precedentă.

Chiar și așa, costurile de transport, care reprezintă aproximativ 18% din coșul IPC, au crescut cu 6,7% față de anul precedent în iunie, deoarece prețurile combustibililor au rămas ridicate într-o parte a perioadei.

Mai multe alte componente ale coșului inflaționist au înregistrat, de asemenea, creșteri de peste 3%, prețurile alimentelor crescând cu 3,5%, iar prețurile pentru recreere, educație și lectură crescând cu 3,8%.

Între timp, creșterea anuală a alimentelor achiziționate din magazine a încetinit la 3,9% în iunie, față de 4,3% în mai.

Cu toate acestea, iunie a marcat a 17-a lună consecutiv în care inflația prețurilor la alimente a depășit rata generală a inflației.

Măsurătorile inflației de bază continuă să se relaxeze

Datele au arătat, de asemenea, o nouă scădere a indicatorilor inflației de bază, monitorizați îndeaproape de Banca Canadei pentru a evalua presiunile asupra prețurilor de bază.

IPC-ul median a scăzut la 1,9% în iunie, de la 2,1% în mai.

IPC-ul ajustat a scăzut, de asemenea, la 1,8%, de la 2,0% în luna precedentă.

În urma publicării, dolarul canadian s-a depreciat cu 0,18% față de omologul său american, ajungând la 1,4045 dolari canadieni pentru un dolar american, echivalentul a 71,20 cenți americani pentru un dolar canadian.