Prețurile cuprului au înregistrat o ușoară creștere miercuri, susținute de întreruperile continue ale aprovizionării din principalele mine și de un dolar mai slab, în contextul în care guvernul SUA a intrat într-o perioadă de închidere a activității.

Contractul pe trei luni pentru cupru de la Bursa de Metale din Londra a crescut cu 0,4%, ajungând la 10.307 dolari pe tonă metrică în tranzacțiile oficiale. Între timp, piețele chineze, cel mai mare consumator de metale din lume, rămân închise între 1 și 8 octombrie, de Ziua Națională.

Sucden Financial a menționat într-o notă că absența participanților chinezi „ar putea duce la o volatilitate sporită în următoarele zile, cu o tendință ascendentă a apetitului pieței”.

Firma a adăugat că declarația de forță majoră de săptămâna trecută de către Freeport-McMoRan la mina Grasberg din Indonezia a oferit scânteia pentru a ieși dintr-un interval de tranzacționare strâns. Cu toate acestea, orice mișcare majoră în creștere se va confrunta probabil cu o rezistență puternică în apropierea pragului de 10.500 de dolari pe tonă.

Într-o evoluție ulterioară care ar putea amplifica impactul companiei Grasberg, sindicatul supraveghetorilor de la mina de cupru Los Pelambres din Antofagasta, Chile, a respins o nouă ofertă de contract, deschizând calea pentru o posibilă grevă, potrivit unui lider sindical, marți.

Chile, cel mai mare producător de cupru din lume, a înregistrat o scădere a producției de 9,9% față de anul precedent în august, marcând cea mai accentuată scădere din ultimii doi ani, în urma unui incident la mina principală a Codelco la sfârșitul lunii iulie.

Metalele de bază au găsit, de asemenea, sprijin suplimentar din partea dolarului mai slab, care a scăzut miercuri la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână față de principalele valute, după ce închiderea guvernului SUA a zguduit piețele. Un dolar mai slab face metalele mai atractive pentru deținătorii de alte valute.

În ceea ce privește alte metale de bază: aluminiul a crescut cu 0,3%, ajungând la 2.687,50 dolari pe tonă, zincul a câștigat 0,2%, ajungând la 2.966,50 dolari, iar plumbul a crescut cu 0,3%, ajungând la 1.994,50 dolari. Nichelul a scăzut cu 0,5%, ajungând la 15.160 dolari, în timp ce staniul a urcat cu 1,5%, ajungând la 35.950 dolari, după ce a atins 36.090 dolari mai devreme, cel mai ridicat nivel din 4 aprilie.

Bitcoin s-a mișcat într-un interval îngust miercuri, dar a reluat o scurtă creștere care a depășit 116.000 de dolari, în ciuda faptului că investitorii au devenit prudenți pe fondul începerii închiderii guvernului SUA și al incertitudinii cu privire la momentul publicării datelor economice cheie.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 0,5%, ajungând la 116.714,6 dolari la ora 01:27 GMT, apropiindu-se de cel mai înalt nivel din ultimele zece zile.

Bitcoin a înregistrat o revenire puternică la începutul săptămânii, determinată de achizițiile de la investitori mari („balene”), după ce a suferit pierderi semnificative în săptămâna precedentă din cauza presiunii de vânzare și a lichidărilor pe scară largă.

Începe închiderea guvernului SUA; cresc îngrijorările legate de datele privind locurile de muncă

Guvernul federal american a început o închidere parțială la ora 04:00 GMT, după ce parlamentarii nu au reușit să ajungă la un acord privind un proiect de lege privind finanțarea temporară.

Senatul a respins marți seară un proiect de lege republican cu 55 de voturi pentru și 45 de împotrivă, în minus cele 60 de voturi necesare pentru adoptare, lăsând agențiile federale fără finanțare.

Președintele Donald Trump a apărat închiderea guvernului, argumentând că aceasta i-ar oferi administrației sale posibilitatea de a lua măsuri „ireversibile”, inclusiv închiderea unor programe federale și reducerea cheltuielilor. Observațiile sale au semnalat un impas politic prelungit care ar putea agrava impactul economic.

Închiderea activității a adăugat incertitudine cu privire la publicarea raportului privind salariile din sectorul non-agricol din SUA, programat pentru vineri. Orice întârziere sau perturbare a acestui raport ar umbri și mai mult așteptările pieței muncii și ar complica viitoarele decizii de politică monetară ale Rezervei Federale.

Bitcoinul urcase în sesiunea precedentă, susținut de optimismul sezonier legat de octombrie - cunoscut sub numele de „Uptober” - dar raliul s-a oprit pe fondul unei prudențe generale.

Criptomonedele, adesea considerate active cu risc ridicat, rămân sub presiune din cauza incertitudinii legate de politica fiscală a SUA și de așteptările privind perspectivele politicii monetare.

Prețurile petrolului s-au stabilizat miercuri, după două zile consecutive de scădere, în contextul în care investitorii au analizat planurile OPEC+ pentru o creștere mai mare a producției luna viitoare, în raport cu datele din Statele Unite și Asia care arată semne de slăbire a cererii.

Contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în decembrie au scăzut cu 4 cenți, ajungând la 65,99 dolari pe baril, la ora 10:37 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu 5 cenți, ajungând la 62,32 dolari pe baril. Ambele contracte scăzuseră cu aproximativ 1% anterior, într-o sesiune de tranzacționare volatilă.

Luni, atât Brent, cât și WTI au închis în scădere cu peste 3%, cea mai mare pierdere zilnică de la 1 august, înainte de a prelungi scăderea marți cu încă 1,5% fiecare.

Genev Shah, analist la Rystad, a declarat că scăderea prețurilor petrolului reflectă așteptările pieței privind o creștere similară a producției OPEC+ în cursul lunii noiembrie, într-un moment în care indicatorii cererii din Statele Unite și Asia au început să slăbească. El a adăugat: „Ritmul scăderilor stocurilor din SUA a încetinit, ceea ce ar putea schimba tendința ascendentă anterioară”.

Potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile, OPEC+ ar putea conveni să crească producția cu până la 500.000 de barili pe zi în noiembrie, de trei ori mai mult decât creșterea planificată pentru octombrie, în contextul în care Arabia Saudită încearcă să-și recâștige cota de piață.

Cu toate acestea, OPEC a negat într-o postare pe X (fostul Twitter) exactitatea relatărilor din presă despre planurile de creștere a producției cu 500.000 de barili pe zi, numindu-le înșelătoare.

În Statele Unite, un raport din industrie a arătat că stocurile de țiței au scăzut, în timp ce stocurile de benzină și distilate au crescut în săptămâna încheiată pe 26 septembrie, potrivit unor surse de piață care au citat estimări ale Institutului American al Petrolului, publicate marți.

În Asia, regiunea cea mai mare consumatoare de petrol din lume, datele au arătat o contracție a activității manufacturiere în majoritatea economiilor importante în cursul lunii septembrie, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la slăbirea cererii de combustibili.

Nivelurile record ale producției de petrol din SUA, anticiparea reuniunii OPEC+ programată săptămâna aceasta și prudența pieței din cauza închiderii guvernului american au pus, de asemenea, presiune pe prețuri, potrivit analistului UBS Giovanni Staunovo.

Guvernul SUA și-a oprit miercuri majoritatea activităților, după ce diviziunile profunde dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord de finanțare bugetară, despre care agențiile guvernamentale au avertizat că va opri publicarea raportului privind locurile de muncă din septembrie, împreună cu alte date economice esențiale.

În același context, Tamas Varga, analist la PVM Oil Associates, a declarat că atenția se îndreaptă și către perturbările aprovizionării și exporturilor Rusiei cauzate de atacurile ucrainene în curs de desfășurare și de succes.

Guvernul federal al SUA se confruntă cu o închidere parțială ca urmare a eșecului de a adopta alocările bugetare pentru începerea noului an fiscal. Președintele a amenințat nu doar că va impune concedieri obligatorii multor angajați guvernamentali „neesențiali”, ci îi va concedia definitiv. Se observă că, până ieri, aproape 150.000 de angajați federali acceptaseră oferta de înțelegere financiară a guvernului de a-și înceta activitatea.

Cea mai lungă închidere a guvernului din această dramă politică recurentă a durat 35 de zile în timpul primului mandat al fostului președinte Donald Trump. Există îngrijorări că această închidere actuală s-ar putea prelungi și pe o perioadă lungă de timp. Pe piețele valutare, dolarul american părea să se miște într-un interval îngust și mixt, recăpătând o oarecare stabilitate în tranzacțiile europene de la sfârșitul lunii, după ce inițial s-a confruntat cu un val de vânzări. Dolarul american prezintă, de asemenea, o forță relativă față de majoritatea monedelor piețelor emergente.

În schimb, creșterea yenului japonez, care a fost cea mai puternică dintre monedele G10 în ultimele zile, a pus presiune pe acțiunile japoneze. Însă alte piețe din Asia-Pacific au crescut, Australia reprezentând principala excepție astăzi, în timp ce piețele din China și Hong Kong au rămas închise de sărbătoarea națională. În Europa, indicele Stoxx 600 a crescut pentru a patra sesiune consecutivă, marcând cea mai lungă serie de câștiguri din luna mai a anului trecut.

Dolar american

După trei zile de scădere, indicele dolarului american a atins nivelul de retragere de 38,2% al raliului de după ședința Rezervei Federale, la 97,70 puncte.

Retragerea de 50% este situată în apropierea nivelului de 97,40 puncte, de care indicele s-a apropiat astăzi, în timp ce retragerea de 61,8% este poziționată puțin sub 97,15 puncte. Previziunile sugerează că zona 97,70–97,80 ar putea forma un plafon pe termen scurt pentru indice. Având în vedere închiderea unor mari părți ale guvernului federal, dependența de datele din sectorul privat este în creștere.

Date economice

Asociația Bancherilor Ipotecari va publica datele săptămânale privind cererile de credit ipotecar, în timp ce vor fi publicate și citirea finală a indicelui PMI din industrie pentru septembrie, a indicelui ISM din industria prelucrătoare și a cifrelor vânzărilor de automobile, toate din surse neguvernamentale. Cel mai probabil, raportul privind locurile de muncă din sectorul privat, realizat de ADP, este cel mai important astăzi, deoarece s-a dovedit a fi mai precis în prezicerea rezultatelor Biroului de Statistică a Muncii (BLS) decât previziunile economiștilor.

În primele opt luni ale anului, ADP a estimat că sectorul privat din SUA a creat în medie 80,4 mii de locuri de muncă pe lună. Cu revizuiri, BLS a estimat o medie mai apropiată de 74 mii de locuri de muncă. În 2024, BLS a estimat că sectorul privat a creat în medie aproximativ 130 mii de locuri de muncă pe lună, în timp ce ADP a estimat numărul la peste 144 mii de locuri de muncă. Se așteaptă ca datele privind vânzările auto să fie publicate treptat pe parcursul zilei.

Prognoza mediană a sondajului Bloomberg indică un ritm anualizat de 16,2 milioane de vehicule. În august, media era de 16,26 milioane, comparativ cu 15,52 milioane de vehicule în primele opt luni ale anului 2024.