Yenul japonez a crescut vineri în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, începând să se redreseze după două zile de pierderi față de dolarul american. Redresarea a urmat publicării datelor solide privind cheltuielile gospodăriilor din Japonia, reînnoind speranțele pentru o creștere solidă a celei de-a treia economii ca mărime din lume.

Cheltuielile gospodăriilor au crescut în luna mai în cel mai rapid ritm din ultimii aproape trei ani, stimulând optimismul privind o revenire a consumului intern, chiar dacă tarifele americane continuă să afecteze sentimentul și impulsul economic.

Prețul

Dolarul a scăzut cu 0,25% față de yen, ajungând la 144,57 ¥, față de nivelul de deschidere al zilei de 144,91 ¥. Maximul sesiunii a fost de 144,97 ¥.

Joi, yenul a pierdut 0,9% față de dolar, marcând a doua scădere zilnică consecutivă și atingând minimul ultimei săptămâni de 145,23 yeni, în urma publicării unor date privind ocuparea forței de muncă în SUA mai bune decât se aștepta.

Creșterea cheltuielilor gospodăriilor japoneze

Datele publicate vineri la Tokyo au arătat că cheltuielile gospodăriilor din Japonia au crescut cu 4,7% față de anul precedent în luna mai - cea mai rapidă creștere din august 2022 - cu mult peste așteptările pieței de o creștere de 1,3%. În aprilie, cheltuielile au scăzut cu 0,1%.

Un oficial al Ministerului Afacerilor Interne a atribuit cifrele mai bune decât se așteptau cheltuielilor sporite pentru articole unice, cum ar fi produsele auto și restaurantele în oraș.

Oficialul a adăugat că media mobilă pe trei luni a cheltuielilor gospodăriilor a fost pozitivă din decembrie anul trecut, semnalând o redresare a consumului.

Tendințele cheltuielilor și salariilor rămân indicatori cheie pe care Banca Japoniei îi monitorizează pentru a evalua puterea economiei și pentru a determina momentul viitoarelor creșteri ale ratelor dobânzii.

O creștere puternică a salariilor este considerată esențială pentru a compensa creșterea costului vieții alimentată de inflație.

Companiile japoneze au convenit să majoreze salariile cu 5,25% în acest an, cea mai mare creștere anuală a salariilor din ultimii 34 de ani, potrivit confederației sindicale Rengo, anunțată joi.

Yutaro Suzuki, economist la Daiwa Securities, a remarcat că, având în vedere aprecierea yenului și tendința de scădere a prețurilor țițeiului, se așteaptă ca salariile reale să devină pozitive față de anul precedent în a doua jumătate a anului 2025, pe măsură ce inflația încetinește, deschizând calea pentru o redresare treptată a cheltuielilor de consum.

Așteptări privind creșterea ratelor

În urma datelor, prețul de piață pentru o potențială majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Japoniei la ședința sa din iulie a crescut de la 40% la 45%.

Investitorii așteaptă acum date suplimentare privind inflația, șomajul și creșterea salariilor pentru a reevalua probabilitatea unei modificări a ratei dobânzii.

Indicii bursieri americani au crescut joi într-o sesiune de tranzacționare scurtată înainte de o pauză de sărbători, atât Nasdaq, cât și S&P 500 închizând la noi maxime record și înregistrând câștiguri săptămânale.

Datele publicate mai devreme în cursul zilei de Biroul de Statistică a Muncii au arătat că economia SUA a adăugat 147.000 de locuri de muncă în iunie, depășind estimările Dow Jones de 110.000. Cifra din luna mai a fost, de asemenea, revizuită în creștere la 144.000.

Un alt raport guvernamental a arătat că cererile inițiale de șomaj au scăzut cu 4.000, ajungând la 233.000 în săptămâna încheiată pe 28 iunie - cel mai mic număr din 17 mai - sfidând așteptările unei creșteri la 240.000.

În urma datelor solide privind ocuparea forței de muncă, randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 2 ani - cele mai sensibile la schimbările de politică - a crescut cu 8,3 puncte de bază, ajungând la 3,872% până la ora 16:27, ora Mecca. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a crescut cu 4,3 puncte de bază, ajungând la 4,336%, după ce a atins 4,364%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a adăugat 2,6 puncte de bază, ajungând la 4,849%.

Între timp, datele de la Institutul pentru Managementul Aprovizionării (ISM) au arătat că indicele PMI pentru servicii din SUA a crescut la 50,8 în iunie, de la 49,9 în mai, în conformitate cu așteptările.

Wall Street se va închide devreme astăzi, piețele americane fiind închise vineri de Ziua Independenței.

La închidere, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8% (344 de puncte) la 44.828, câștigând 2,3% pe parcursul săptămânii. Indicele a atins un maxim intraday de 44.886 și un minim de 44.550.

Indicele S&P 500, pe scară largă, a crescut cu 0,8% (52 de puncte) la 6.279, în creștere cu 1,7% pentru săptămână, înregistrând un maxim al sesiunii de 6.284 și un minim de 6.246.

Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1% (208 puncte) până la 20.601, cu o creștere săptămânală de 1,6%, atingând un maxim de 20.624 și un minim de 20.480.

Dolarul a crescut joi față de majoritatea monedelor importante, în urma publicării unor date privind ocuparea forței de muncă în SUA, mai bune decât se aștepta.

Cifrele publicate joi de Biroul de Statistică a Muncii au arătat că economia americană a creat aproximativ 147.000 de locuri de muncă în iunie, depășind estimările Dow Jones de 110.000. Cifra din mai a fost, de asemenea, revizuită în creștere la 144.000.

Date guvernamentale separate au arătat că cererile inițiale de șomaj în SUA au scăzut cu 4.000, ajungând la 233.000 în săptămâna încheiată pe 28 iunie, cel mai mic număr din 17 mai, în timp ce așteptările indicau o creștere la 240.000.

În urma raportului puternic privind locurile de muncă, randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe doi ani - cele mai sensibile la schimbările de politică monetară - a crescut cu 8,3 puncte de bază, ajungând la 3,872%, la ora 16:27, ora Mecca. Randamentul obligațiunii pe zece ani a crescut cu 4,3 puncte de bază, ajungând la 4,336%, după ce a atins 4,364%, în timp ce randamentul pe treizeci de ani a crescut cu 2,6 puncte de bază, ajungând la 4,849%.

Datele publicate joi de Institutul pentru Managementul Aprovizionării (ISM) au arătat că indicele PMI pentru servicii din SUA a crescut la 50,8 în iunie, față de 49,9 în mai, conform așteptărilor.

Wall Street se va închide devreme astăzi, piețele americane fiind închise vineri de Ziua Independenței.

Indicele dolarului american a crescut cu 0,4%, ajungând la 97,1 puncte la ora 18:16 GMT, atingând un maxim de 97,4 și un minim de 96,6.

Dolar australian

Dolarul australian a scăzut cu 0,2% față de omologul său american, ajungând la 0,6569, la ora 19:03 GMT.

Dolar canadian

Dolarul canadian a crescut cu 0,2% față de dolarul american, ajungând la 0,7371 la ora 19:03 GMT.

Prețurile petrolului au scăzut ușor joi, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de slăbirea cererii globale și de potențiala reimpunere a tarifelor americane, chiar înainte de o creștere așteptată a ofertei din partea principalilor producători.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 21 de cenți, sau 0,3%, la 68,90 dolari pe baril la ora 12:17 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut, de asemenea, cu 15 cenți, sau 0,2%, la 67,30 dolari pe baril.

Ambele valori de referință au atins miercuri cele mai înalte niveluri din ultima săptămână, în urma deciziei Iranului de a suspenda cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică – ceea ce stârnește temeri că impasul actual privind programul său nuclear ar putea escalada într-un conflict mai amplu.

Un acord comercial preliminar între SUA și Vietnam a susținut, de asemenea, temporar prețurile.

Cu toate acestea, sentimentul pieței a rămas întunecat de incertitudinea privind tarifele vamale. Înghețarea de 90 de zile a majorării tarifelor vamale americane urmează să expire pe 9 iulie, în timp ce principalele discuții comerciale cu parteneri precum UE și Japonia nu s-au încheiat încă.

În paralel, se așteaptă ca alianța OPEC+ a producătorilor de petrol să convină asupra unei creșteri a ofertei de 411.000 de barili pe zi în cadrul următoarei reuniuni de politică monetară din acest weekend.

Contribuind la tonul pesimist, un sondaj privat a arătat că activitatea din sectorul serviciilor din China - cel mai mare importator de petrol din lume - a crescut în iunie în cel mai lent ritm din ultimele nouă luni, afectată de cererea internă slabă și de scăderea comenzilor la export.

Executând o presiune suplimentară asupra prețurilor, stocurile de țiței din SUA au crescut neașteptat, alimentând îngrijorările cu privire la cererea internă în cel mai mare consumator de petrol din lume.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) a raportat o creștere de 3,8 milioane de barili a stocurilor de țiței săptămâna trecută, aducând stocurile totale la 419 milioane de barili. Analiștii chestionați de Reuters se așteptau la o scădere de 1,8 milioane de barili.

Piețele așteaptă acum raportul privind salariile din afara sectorului agricol din SUA, care va fi publicat joi, iar acesta ar putea influența semnificativ momentul și amploarea reducerilor ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală în a doua jumătate a anului.

Ratele dobânzilor mai mici tind să stimuleze activitatea economică, crescând potențial cererea de petrol.