Yenul japonez a crescut ușor miercuri în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, încercând să-și revină după trei sesiuni consecutive de pierderi față de dolarul american. Mișcarea a fost susținută de achiziții limitate la prețuri avantajoase, în timp ce moneda americană a rămas sub presiune înaintea deciziei de politică monetară a Rezervei Federale.

Remarcile moderate ale viceguvernatorului Băncii Japoniei, Shinichi Uchida, au contribuit la atenuarea îngrijorărilor pieței cu privire la ritmul înăspririi monetare japoneze. Vorbind la conferința de presă ulterioară reuniunii în numele guvernatorului Kazuo Ueda, care este în prezent spitalizat, Uchida a transmis un mesaj mai puțin agresiv decât se așteptau investitorii, reducând probabilitatea unei noi majorări a ratei dobânzii înainte de decembrie.

Acțiunea prețului

• USD/JPY a scăzut cu mai puțin de 0,1% la 160,27 yeni, de la un nivel de deschidere de 160,37 yeni, după ce a atins un maxim intraday de 160,44 yeni.

• Yenul a închis marți în scădere cu mai puțin de 0,1% față de dolar, marcând a treia scădere zilnică consecutivă, în urma comentariilor lui Uchida.

dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu mai puțin de 0,1% miercuri, prelungind pierderile pentru a treia sesiune consecutivă, pe măsură ce dolarul american a continuat să se slăbească față de un coș de valute globale.

Scăderea vine pe fondul optimismului continuu în jurul unui acord temporar de pace între Statele Unite și Iran, care a îmbunătățit sentimentul de risc și a redus cererea pentru dolar ca activ tradițional de refugiu.

Slăbiciunea actuală a monedei americane precede, de asemenea, rezultatul primei reuniuni a Rezervei Federale sub noul președinte Kevin Warsh, piețele așteptând semnale că ar putea fi luate în considerare reduceri ale ratelor dobânzii mai târziu în acest an.

Prețurile petrolului

Prețurile globale ale petrolului au scăzut cu peste 1% miercuri, prelungind pierderile pentru a patra sesiune consecutivă și atingând cele mai scăzute niveluri din ultimele trei luni, pe măsură ce îngrijorările legate de întreruperile în aprovizionare au continuat să se diminueze.

Acordul SUA-Iran

• Președintele Donald Trump a declarat că ar putea prezenta Congresului detaliile acordului preliminar cu Iranul.

• Ministerul elvețian de Externe a declarat că un posibil memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran urmează să fie semnat pe 19 iunie la Bürgenstock, în centrul Elveției.

• Wall Street Journal a relatat că acordul ar permite Teheranului să reia vânzările de petrol imediat după semnare.

• Ministrul de externe al Iranului a declarat că, după faza inițială, negocierile vor continua timp de 60 de zile pentru a se ajunge la un acord final care să acopere problema nucleară și ridicarea sancțiunilor.

• O sursă a declarat pentru Reuters că acordul SUA-Iran include un fond de 300 de miliarde de dolari, peste jumătate din acesta fiind deja alocat pentru proiecte de reconstrucție în Iran.

• Fondul nu conține bani guvernamentali și rămâne separat de negocierile privind activele iraniene înghețate.

Ratele dobânzilor japoneze

• Marți, Banca Japoniei și-a majorat rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, la 1,0%, cel mai ridicat nivel din 1995, marcând un alt pas istoric în normalizarea politicii monetare în a patra cea mai mare economie a lumii.

• Viceguvernatorul Shinichi Uchida a declarat că banca centrală va continua să majoreze treptat ratele dobânzilor, ca răspuns la evoluțiile activității economice și ale inflației, subliniind că factorii de decizie nu se vor grăbi să adopte măsuri agresive de înăsprire a dobânzilor.

• Uchida a adăugat că în prezent este dificil să se determine amploarea exactă a viitoarelor creșteri ale ratelor dobânzii și că banca va evalua cu atenție datele economice viitoare înainte de a lua măsuri suplimentare.

• Prețul de piață pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea din iulie a scăzut de la 50% la 25%.

• Sondajele economice indică faptul că scenariul cel mai probabil rămâne o altă creștere de 25 de puncte de bază în decembrie.

• Investitorii vor continua să monitorizeze datele privind inflația, ocuparea forței de muncă și salariile pentru indicii suplimentare privind traiectoria viitoare a politicii monetare japoneze.

Indicele Dow Jones Industrial Average a atins un nou record marți, susținut de scăderea prețurilor petrolului și de optimismul crescând cu privire la un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran, în timp ce SpaceX și-a extins raliul și a depășit Amazon ca valoare de piață, devenind a cincea cea mai mare companie americană.

Acțiunile SpaceX au crescut cu aproximativ 9,5%, ajutând compania condusă de Elon Musk să depășească Amazon în capitalizarea de piață.

Compania a anunțat, de asemenea, achiziționarea firmei de software Anysphere pentru 60 de miliarde de dolari, o mișcare care vizează consolidarea prezenței sale pe piața inteligenței artificiale pentru întreprinderi.

Acțiunile legate de cipurile de memorie au înregistrat creșteri puternice, Western Digital crescând cu 9%, iar Seagate Technology avansând cu 6%.

Cu toate acestea, sectorul tehnologic din cadrul indicelui S&P 500 a scăzut cu 0,5% după creșterile accentuate înregistrate în sesiunea precedentă.

Șapte dintre cele unsprezece sectoare majore din indicele S&P 500 au crescut, pe măsură ce investitorii s-au orientat către acțiuni mai strâns legate de activitatea economică.

Acțiunile financiare au condus câștigurile, sectorul crescând cu 1,1%.

Acțiunile Goldman Sachs au crescut cu 1,3%, oferind sprijin indicelui Dow Jones, în timp ce JPMorgan a câștigat 1,8%, iar Bank of America a crescut cu 1,2%.

Între timp, sectorul energetic a scăzut cu 0,4%, prețurile petrolului menținându-se aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimele aproape trei luni.

Bursele americane au crescut puternic în sesiunea precedentă, după ce președintele Donald Trump a anunțat semnarea unui acord preliminar pentru a pune capăt conflictului cu Iranul.

În ciuda acestui fapt, incertitudinea din jurul acordului rămâne, deoarece operatorii de transport maritim au avertizat că restabilirea încrederii în navigația prin Strâmtoarea Hormuz ar putea dura săptămâni chiar și după redeschiderea acesteia.

Piețele așteaptă decizia Rezervei Federale

Atenția investitorilor este acum concentrată asupra deciziei de politică monetară a Rezervei Federale, care va fi luată miercuri.

Se așteaptă ca banca centrală a SUA să mențină ratele dobânzilor neschimbate în intervalul 3,50%–3,75%, în timp ce investitorii urmăresc cu atenție comentariile președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh, cu privire la inflație, șomaj și perspectivele economice.

„Toate privirile sunt ațintite asupra conferinței de presă, a îndrumărilor și a previziunilor lui Warsh pentru piețe”, a declarat Thomas Hayes, președintele Great Hill Capital.

El a adăugat: „Dar, având în vedere că acordul dintre SUA și Iran pare a fi aproape finalizat, acest lucru îi oferă mai mult spațiu pentru a adopta un ton echilibrat.”

Hayes a remarcat, de asemenea, că piețele se confruntă adesea cu o volatilitate crescută în primul an al unui nou președinte al Rezervei Federale.

Inflația rămâne cu peste un punct procentual peste ținta de 2% a Fed-ului, ceea ce face ca evaluarea lui Warsh asupra tendințelor inflației și a momentului oricărei moderări să fie un factor cheie pentru politica monetară viitoare.

Conform instrumentului CME FedWatch, traderii atribuie în prezent o probabilitate de 42% unei majorări a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în decembrie, în timp ce piețele nu prevăd nicio reducere a ratei dobânzii înainte de mijlocul anului 2027.

Până la ora 9:42 ET, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 360,77 puncte, sau 0,70%, la 52.031,80. Indicele S&P 500 a câștigat 0,10%, la 7.561,78, în timp ce indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,13%, la 26.719,01.

Indicele S&P 500 s-a apropiat, de asemenea, de maximele record atinse la începutul lunii iunie, în urma unei scăderi anterioare determinate de îngrijorările legate de evaluările ridicate ale acțiunilor tehnologice și de conflictul dintre SUA și Iran.

Printre acțiunile individuale, Qualcomm a crescut cu 3,6% după ce un raport a indicat că firma este în discuții pentru achiziționarea producătorului de cipuri de inteligență artificială Tenstorrent pentru o sumă cuprinsă între 8 și 10 miliarde de dolari.

Robinhood a crescut cu 1,1% după ce platforma de tranzacționare a anunțat planuri de a reduce cu 10% forța de muncă cu normă întreagă și de a elimina pozițiile vacante rămase.

Amploarea pieței a rămas pozitivă, acțiunile în creștere depășindu-le numeric pe cele în scădere cu un raport de 2,19 la 1 la Bursa de Valori din New York și de 1,39 la 1 la Nasdaq.

Indicele S&P 500 a înregistrat 12 noi maxime pe 52 de săptămâni și niciun nou minim, în timp ce indicele Nasdaq Composite a înregistrat 46 de noi maxime față de 31 de noi minime.

Prețurile aluminiului au scăzut la cele mai scăzute niveluri din ultimele peste două luni, după ce acordul temporar dintre Statele Unite și Iran a deschis calea pentru reluarea transporturilor de metale prin Strâmtoarea Hormuz.

Metalul ușor utilizat pe scară largă în industria metalelor a scăzut cu 4,4%, ajungând la 3.379,50 dolari pe tonă metrică la Bursa de Metale din Londra, cel mai scăzut nivel din 27 martie.

Acordul cu Iranul

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord preliminar pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, odată cu semnarea oficială a acordului, care va avea loc vineri, deși detaliile finale sunt încă în curs de negociere.

Conflictul cu Iranul a cauzat perturbări semnificative ale aprovizionării cu aluminiu după ce topitoriile de metal din Orientul Mijlociu au fost lovite de atacuri cu rachete, în timp ce închiderea căii navigabile strategice a perturbat fluxurile de materii prime la intrare și transporturile de metal către piețele globale.

Producătorii au apelat la soluții logistice alternative pentru a-și menține operațiunile în funcțiune, dar conflictul a lăsat industria confruntată cu un deficit substanțial de aprovizionare.

„Prețurile aluminiului par vulnerabile pe termen scurt, pe măsură ce riscurile legate de aprovizionare se diminuează, în timp ce îngrijorările legate de cerere rămân”, au declarat analiștii Bank of America, conduși de Michael Widmer, într-o notă.

Aceștia au adăugat că producția din Orientul Mijlociu, care reprezintă aproximativ 10% din oferta globală, a scăzut cu 35% față de anul precedent în aprilie, deși o parte din această pierdere ar putea fi compensată de creșterea producției din China, cel mai mare producător de aluminiu din lume.

Presiuni suplimentare asupra prețurilor

Analiștii băncii au indicat și alți factori negativi, inclusiv potențiala eliberare a stocurilor de aluminiu din Orientul Mijlociu în cazul redeschiderii Strâmtorii Hormuz, precum și creșterea ofertei de la topitoriile din Indonezia.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că autorizează redeschiderea Strâmtorii Hormuz „fără taxe de tranzit”.

Cu toate acestea, agenția de știri iraniană Fars, citând o sursă bine informată, a relatat că Iranul va permite libera trecere prin strâmtoare doar 60 de zile.

Chiar și așa, armatorii au declarat că au nevoie de mai multe detalii înainte de a evalua dacă navigația comercială poate fi reluată în siguranță, în timp ce unii analiști cred că industria aluminiului va continua să se chinuie să reconstruiască stocurile epuizate pe fondul constrângerilor continue de aprovizionare.

China și-a mărit exporturile de la începutul conflictului, dar producătorii se confruntă acum cu plafoane de producție impuse de guvern.

Producătorii au redus, de asemenea, stocurile deținute în depozitele de bursă și în spațiile private de depozitare, iar aceste stocuri vor continua probabil să scadă atâta timp cât fluxurile din Orientul Mijlociu rămân restricționate, potrivit lui Gregory Shearer, șeful departamentului de cercetare a metalelor prețioase și de bază de la JPMorgan Chase.

„Dacă strâmtoarea este redeschisă, am putea asista la o scădere bruscă a prețurilor, deoarece aluminiul este strâns legat de piețele energetice”, a spus Shearer.

„Cu toate acestea, credem în continuare că piața se confruntă cu un deficit semnificativ de aprovizionare. Întrebarea cheie este cât timp va dura până când stocurile invizibile se vor epuiza înainte ca stocurile vizibile să înceapă să scadă”, a adăugat el.

Bitcoin și-a revenit luni, depășind 67.000 de dolari, pe măsură ce sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit și apetitul pentru risc s-a consolidat pe piețele de criptomonede în urma rapoartelor privind un acord preliminar între Statele Unite și Iran.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 5%, tranzacționându-se peste 67.000 de dolari, revenindu-și după pierderile puternice suferite în ultimele săptămâni, investitorii reacționând pozitiv la semnele că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu s-ar putea atenua.

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord preliminar care se așteaptă să intre în vigoare vineri.

Președintele american Donald Trump a declarat că acordul va include ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.

Textul integral al acordului nu a fost încă publicat.

Rapoartele au indicat, de asemenea, că acordul de încetare a focului încheiat la începutul acestui an va fi prelungit cu încă 60 de zile, oferind ambelor părți mai mult timp pentru a continua negocierile privind programul nuclear al Iranului.

În același timp, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat că blocada navală americană va fi ridicată imediat și că se așteaptă ca ostilitățile să înceteze pe mai multe fronturi, inclusiv în Liban.

Strategia continuă să își mărească deținerile de Bitcoin

Într-o evoluție separată, Strategy a continuat să-și extindă investițiile în Bitcoin.

Compania a dezvăluit că a achiziționat aproximativ 1.587 Bitcoin între 8 și 14 iunie pentru aproximativ 100 de milioane de dolari, la un preț mediu de achiziție de 63.024 de dolari per monedă.

Achizițiile au fost finanțate prin vânzarea a 1,73 milioane de acțiuni clasa A în cadrul programului său de ofertă de acțiuni la piață, generând venituri nete de aproximativ 209 milioane de dolari.

În urma celei mai recente achiziții, deținerile totale de Bitcoin ale Strategy au crescut la 846.842 de monede.

Compania a declarat că prețul total al acestor dețineri a fost de aproximativ 64,07 miliarde de dolari, cu un preț mediu de achiziție de 75.656 de dolari per Bitcoin.

Strategy a raportat, de asemenea, rezerve de numerar de aproximativ 1,1 miliarde de dolari la 14 iunie.