Prețurile paladiului au crescut joi, pe măsură ce dolarul american s-a slăbit față de majoritatea monedelor importante și s-au intensificat speculațiile că Rezerva Federală se îndreaptă spre o reducere a ratei dobânzii.

Sibanye-Stillwater, o companie minieră listată la bursa americană, solicită tarife vamale pentru importurile de paladiu din Rusia, o măsură care ar putea adăuga volatilitate prețului metalului.

Compania cu sediul în Johannesburg a declarat că petiția sa adaugă și mai multă incertitudine perspectivelor pentru metalele din grupa platinei (PGM), în urma unei creșteri de la începutul anului, determinată de producția mai mică din Africa de Sud în prima jumătate a anului și de lichiditatea redusă de pe piața spot.

„Credem că importurile de paladiu din Rusia sunt vândute sub prețurile pieței din cauza mai multor factori, care au început după invazia Rusiei în Ucraina în 2022”, a declarat directorul general Neal Froneman într-o declarație din 31 iulie pe site-ul companiei.

El a adăugat: „Asigurarea protecției împotriva importurilor rusești subvenționate și care fac obiectul unui dumping va permite Sibanye-Stillwater, angajaților săi și întregii industrii americane de PGM să concureze într-un mediu mai echitabil.”

O decizie privind petiția este așteptată în termen de 13 luni.

Norilsk Nickel, compania rusă care controlează aproximativ 40% din producția globală de paladiu extras, a refuzat să comenteze.

Sibanye-Stillwater, care operează active de producție în Africa de Sud și SUA, a raportat o a doua pierdere anuală consecutivă anul trecut, după ce a redus cu 500 de milioane de dolari operațiunile sale de paladiu din SUA pe fondul scăderii prețurilor.

Prețurile spot ale paladiului au crescut cu 31% până în prezent în 2025, existând așteptări pozitive pentru restul anului. Un sondaj Reuters din iulie a arătat că analiștii se așteaptă ca prețurile paladiului să crească în 2025 pentru prima dată în patru ani, susținute de câștigurile la platină.

Cu toate acestea, analiștii Heraeus au avertizat că „tarifele pentru metalele rusești ar putea să nu modifice echilibrele pieței, dar ar putea redirecționa fluxurile comerciale globale, crescând volatilitatea prețurilor”.

Conform Trade Data Monitor, Rusia și Africa de Sud sunt principalii furnizori de paladiu către SUA, în timp ce China ocupă locul al doilea după SUA ca cel mai mare cumpărător de metal rusesc.

Importurile americane de paladiu rusesc au crescut cu 42% față de anul precedent, ajungând la peste 500.000 de uncii troy între ianuarie și mai, potrivit Heraeus.

Paladiul și PGM-urile sunt utilizate pe scară largă în convertoarele catalitice ale vehiculelor pe benzină și au evitat până acum atât sancțiunile SUA asupra firmelor ruse din cauza războiului din Ucraina, cât și orice tarife de import anunțate de președintele Donald Trump.

Separat, conform instrumentului FedWatch al CME, piețele observă în prezent o probabilitate de 86% ca Fed să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază în septembrie.

Între timp, indicele dolarului a scăzut cu 0,3%, la 97,9 puncte, până la ora 16:02 GMT, după ce a atins un maxim de 98,2 și un minim de 97,8.

Pe partea de tranzacționare, contractele futures pe paladiu pentru decembrie au crescut cu 2%, ajungând la 1.125,5 dolari pe uncie, la ora 16:02 GMT.

Bitcoin a crescut joi, după ce a atins minimul ultimelor șapte săptămâni la începutul săptămânii, investitorii echilibrând așteptările tot mai mari privind o reducere a ratei dobânzii în SUA luna viitoare cu incertitudinea generată de încercarea președintelui Donald Trump de a înlătura un membru al consiliului de administrație al Rezervei Federale.

La ora 02:04, ora de Est (06:04 GMT), cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 1,7%, ajungând la 112.869,5 dolari.

Tokenul scăzuse sub 109.000 de dolari la începutul acestei săptămâni, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șapte săptămâni, dar și-a revenit ușor în ultimele două sesiuni. Cu toate acestea, Bitcoin rămâne cu peste 10% sub recordul său din august, de peste 124.000 de dolari.

Pariurile privind reducerea ratei dobânzii sunt în centrul atenției, pe fondul îngrijorărilor legate de independența Fed

Trump a anunțat marți că a demis-o imediat pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, din cauza unei presupuse fraude ipotecare, acuzând-o că a furnizat informații înșelătoare despre proprietățile imobiliare în documentele de împrumut din 2021.

Agenția Federală de Finanțare a Locuințelor (FHFA) a înaintat Departamentului de Justiție acuzațiile, dar Cook le-a negat, spunând că concedierea sa a fost ilegală.

Avocatul ei a declarat că acesta intenționează să dea în judecată administrația, argumentând că demiterea nu avea temei legal și încălca Legea Rezervei Federale.

Pe piețe, atenția s-a îndreptat din nou către pariurile tot mai mari privind o reducere a ratei dobânzii luna viitoare, traderii preconizând o probabilitate de aproximativ 85% a unei reduceri de 25 de puncte de bază în septembrie.

Investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea vineri a indicelui prețurilor cheltuielilor de consum personale (PCE) - indicatorul preferat al inflației de către Fed - care va juca un rol cheie în modelarea așteptărilor privind relaxarea monetară.

Canary Capital depune o cerere pentru un ETF legat de tokenul digital al lui Trump

Canary Capital a depus o cerere la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) pentru a lansa un fond tranzacționat la bursă (ETF) care să urmărească performanța monedei meme $TRUMP, un activ digital legat de președintele american Donald Trump.

Fondul propus își propune să ofere un vehicul reglementat pentru ca investitorii să obțină expunere la token, care a fost lansat în ianuarie 2025 și a câștigat o tracțiune semnificativă pe platformele de socializare.

Cu toate acestea, documentul depus menționează că aprobarea rămâne incertă din cauza lipsei unei piețe futures pentru moneda $TRUMP - o condiție prealabilă pentru astfel de produse conform regulilor actuale SEC.

Prețurile petrolului au scăzut joi, după creșterile din sesiunea precedentă, sub presiunea așteptărilor privind o cerere mai mică de combustibil în SUA, pe măsură ce sezonul estival de condus se apropie de sfârșit, împreună cu reluarea livrărilor rusești către Ungaria și Slovacia prin conducta Druzhba.

Prețul țițeiului a crescut miercuri, după ce datele oficiale au arătat că stocurile din SUA au scăzut cu 2,4 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 22 august, comparativ cu așteptările analiștilor dintr-un sondaj Reuters care prevedeau o scădere de 1,9 milioane de barili, un semn al unei cereri puternice.

Cu toate acestea, participanții la piață au remarcat că sărbătoarea Zilei Muncii din SUA, care va avea loc săptămâna viitoare, marchează sfârșitul neoficial al sezonului estival de conducere, semnalând o scădere a cererii de benzină.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 28 de cenți, sau 0,4%, la 67,77 dolari pe baril la ora 10:33 GMT, în timp ce contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI) din SUA au scăzut cu 21 de cenți, sau 0,3%, la 63,94 dolari.

John Evans, de la firma de brokeraj petrolier PVM, a declarat: „Sărbătoarea legală din SUA din această săptămână marchează sfârșitul sezonului de condus, iar benzina nu a fost deloc panaceul pentru cerere. Orice motive pe termen scurt pentru optimism în ceea ce privește prețurile petrolului se estompează”, indicând reluarea fluxurilor de produse Druzhba.

Compania petrolieră maghiară MOL și ministrul economiei din Slovacia au declarat joi că livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba au fost reluate, după ce au fost întrerupte de un atac ucrainean în Rusia săptămâna trecută.

Comercianții urmăresc, de asemenea, cum răspunde New Delhi la presiunile Washingtonului de a opri achizițiile de petrol rusesc, după ce președintele american Donald Trump a dublat miercuri tarifele la importurile indiene la 50%.

Tony Sycamore, analist la IG Markets, a declarat: „Se așteaptă ca India să continue să cumpere țiței rusesc cel puțin pe termen scurt, ceea ce ar putea limita impactul noilor tarife asupra ofertei globale.”

Evoluțiile conflictului Rusia-Ucraina au oferit un oarecare sprijin pentru prețuri, deoarece atât Moscova, cât și Kievul și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți.

Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra instalațiilor de transport de energie și gaze din șase regiuni ucrainene, întreruptă de curentul electric pentru peste 100.000 de persoane, potrivit oficialilor ucraineni.

Dolarul american a rămas puțin schimbat joi, traderii crescând pariurile pe o reducere a ratei dobânzii de la Rezerva Federală luna viitoare, după ce președintele Fed din New York, John Williams, a sugerat că o reducere este posibilă.

Dolarul american a fost supus unei presiuni reînnoite din cauza presiunilor tot mai mari ale președintelui Donald Trump de a exercita o influență mai mare asupra deciziilor de politică monetară, pe fondul încercărilor sale de a o înlătura pe Lisa Cook, membră a consiliului de administrație al Fed, și de a o înlocui cu un aliat.

Dolarul s-a menținut stabil față de euro, chiar și după ce prim-ministrul Franței a anunțat în mod neașteptat luni un vot de încredere luna viitoare, care ar putea dărâma guvernul său fragil.

Williams a declarat miercuri pentru CNBC că ratele dobânzilor vor scădea probabil la un moment dat, dar factorii de decizie trebuie să urmărească datele noi pentru a stabili dacă o reducere ar fi potrivită la reuniunea din 16-17 septembrie.

Printre principalele publicații care vor fi publicate înainte de această întâlnire se numără indicele prețurilor cheltuielilor de consum personale (PCE) de vineri - indicatorul preferat al inflației de către Fed - urmat de raportul lunar privind locurile de muncă, o săptămână mai târziu.

Piețele estimează în prezent o probabilitate de 89% a unei reduceri de 25 de puncte de bază luna viitoare, o relaxare cumulată de 55 de puncte de bază până la sfârșitul anului fiind deja luată în considerare, conform datelor LSEG.

Acest lucru a împins randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi ani - sensibile la așteptările politicii monetare - la cel mai scăzut nivel de la 1 mai, sporind presiunea asupra dolarului.

Eforturile lui Trump de a instala candidați moderați, aleși cu grijă, în comitetul decizional al Fed au afectat, de asemenea, randamentele pe termen scurt, deși mișcarea sa împotriva lui Cook ar putea declanșa o lungă bătălie juridică după ce aceasta a intentat un proces pentru a rămâne în funcție.

Chris Turner, șeful diviziei de piețe globale de la ING, a declarat: „Randamentele obligațiunilor americane pe termen scurt rămân aproape de minimele recente, iar majoritatea analiștilor ar concluziona că încercarea din această săptămână a președintelui Trump de a o înlătura pe Lisa Cook a fost un factor negativ pentru dolar.”

Indicele dolarului, care măsoară dolarul american în raport cu șase monede majore, a crescut cu 0,1%, ajungând la 98,225, după două zile consecutive de scăderi.

Euro a rămas puțin schimbat, în scădere cu 0,07%, la 1,1630 dolari.

Față de yen, dolarul a scăzut cu 0,03%, ajungând la 147,34.

Într-o altă evoluție, negociatorul comercial șef al Japoniei, Ryusei Akazawa, a anulat joi în ultimul moment o vizită la Washington, amânând anunțul detaliilor unei promisiuni de investiții japoneze de 550 de miliarde de dolari în SUA, legată de un acord tarifar.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că decizia a venit după ce discuțiile cu partea americană au scos la iveală probleme „la nivel administrativ” care necesită discuții suplimentare.

Dolarul a scăzut, de asemenea, la cel mai scăzut nivel față de yuanul chinezesc offshore din noiembrie, scăzând cu 0,2%, la 7,1360, în schimburile comerciale offshore.