Prețurile aurului au crescut pe piața europeană miercuri, continuând câștigurile pentru a doua zi consecutiv, susținute de declinul general al dolarului american față de un coș de valute globale.

Datele privind inflația moderată din Statele Unite au crescut probabilitatea ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor în septembrie, piețele așteptând date economice suplimentare joi și vineri.

Prezentare generală a prețurilor

•Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu aproximativ 0,5%, ajungând la 3.363,53 USD, de la nivelul de deschidere de 3.348,26 USD, după ce a înregistrat un minim de 3.342,79 USD.

Marți, aurul s-a stabilizat cu o creștere de 0,2%, după ce anterior a atins minimul ultimei săptămâni de 3.331,14 dolari pe uncie.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu 0,35% miercuri, adâncind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă, atingând un minim al ultimelor două săptămâni de 97,71 puncte, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

După cum știm, declinul monedei americane face ca lingourile de aur la prețul dolarului să fie mai atractive pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Ratele dobânzilor din SUA

• Datele de marți din SUA au arătat că prețurile de consum au crescut moderat în iulie, inflația generală rămânând neschimbată față de așteptările pieței, în timp ce inflația de bază a înregistrat o ușoară creștere.

• Karl Schamotta, strateg șef de piață la Corpay, a declarat: Inflația de bază rămâne slabă, oferind factorilor de decizie politică spațiu de manevră pentru a răspunde semnelor de slăbiciune iminentă a pieței muncii.

• Conform datelor și instrumentului FedWatch al CME Group: probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie a crescut de la 88% la 94%, în timp ce probabilitatea ca ratele să rămână neschimbate a scăzut de la 12% la 6%.

Probabilitatea unei reduceri de 25 de puncte de bază în octombrie a crescut de la 94% la 98%, în timp ce probabilitatea ca prețul să nu se modifice a scăzut de la 6% la 2%.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date importante din SUA pentru joi și vineri, inclusiv prețurile de producție, cererile de indemnizație de șomaj și vânzările lunare cu amănuntul.

Perspective despre aur

• Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat: Dolarul american mai slab a contribuit la o redresare moderată a aurului, metalul prețios fluctuând în jurul a 3.350 de dolari înainte de întâlnirea Trump-Putin de vineri.

• Waterer a adăugat: Dacă întâlnirea din Alaska nu produce nicio rezoluție și războiul din Ucraina continuă, aurul ar putea reveni la nivelul de 3.400 de dolari.

SPDR Holdings

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF global garantat cu aur, au rămas neschimbate marți, menținând totalul la 964,22 tone metrice - cel mai ridicat nivel din 12 septembrie 2022.

Euro a crescut miercuri pe piața europeană față de un coș de valute globale, menținându-și câștigurile pentru a doua zi consecutiv față de dolarul american și este pe punctul de a înregistra cel mai ridicat nivel din ultimele cel puțin două săptămâni, deoarece moneda americană rămâne sub presiune negativă în urma publicării datelor cheie privind inflația din SUA.

Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii la nivel european în septembrie au scăzut din cauza presiunilor inflaționiste persistente asupra factorilor de decizie ai Băncii Centrale Europene. Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date economice suplimentare din zona euro.

Prezentare generală a prețurilor

•Cursul de schimb al euro de astăzi: Euro a crescut față de dolarul american cu peste 0,1%, ajungând la 1,1688 USD, față de prețul de deschidere de astăzi de 1,1674 USD, înregistrând cel mai scăzut nivel de 1,1669 USD.

•Euro a încheiat sesiunea de marți în creștere cu 0,5% față de dolar, prima sa creștere din ultimele trei zile, susținută de creșterea așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în septembrie.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,1% miercuri, prelungind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă și este pe cale să depășească minimul ultimelor două săptămâni de 97,90 puncte, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Datele publicate marți în SUA au arătat o creștere moderată a prețurilor de consum în iulie, ceea ce a dus la o creștere a așteptărilor ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor luna viitoare.

Karl Schamotta, strateg șef de piață la Corpay, a declarat: „Inflația de bază rămâne scăzută, permițând factorilor de decizie să facă față semnelor de slăbiciune iminentă a pieței muncii.”

În urma acestor date și conform instrumentului FedWatch al CME Group: prețul de piață pentru o reducere cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii din SUA în cadrul reuniunii din septembrie a crescut de la 88% la 94%, în timp ce prețul pentru menținerea ratelor neschimbate a scăzut de la 12% la 6%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date cheie din SUA pentru joi și vineri, inclusiv prețurile de producție, cererile de indemnizație de șomaj și vânzările lunare cu amănuntul.

Ratele dobânzilor europene

• Datele recente privind inflația din zona euro au arătat că presiunile inflaționiste înrădăcinate persistă asupra factorilor de decizie ai Băncii Centrale Europene.

•Potrivit unor surse Reuters, o majoritate clară în ultima reuniune a BCE și-a exprimat preferința pentru menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în septembrie, pentru a doua reuniune consecutivă.

• Prețurile pieței monetare pentru o reducere cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii BCE în septembrie sunt în prezent stabile sub 30%.

•Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă în perioada următoare numeroase publicații de date economice din Europa, pe lângă monitorizarea comentariilor oficialilor BCE.

Yenul japonez a scăzut miercuri pe piața asiatică față de un coș de valute majore și minore, reluând pierderile care se întrerupseseră temporar ieri față de dolarul american și este pe punctul de a atinge cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, pe fondul presiunilor negative, în special din perspectiva slabă actuală ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzilor japoneze în septembrie.

Dolarul american și-a revenit pe măsură ce piețele au analizat datele cheie privind inflația din SUA, în așteptarea unor dovezi solide suplimentare privind probabilitatea unor reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală în septembrie și octombrie.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al yenului de astăzi: Dolarul american a crescut față de yen cu 0,2%, ajungând la 148,17 ¥, față de prețul de deschidere de astăzi de 147,84 ¥, înregistrând cel mai scăzut nivel de 147,70 ¥.

Yenul a încheiat sesiunea de ieri în creștere cu 0,2% față de dolar, prima sa creștere din ultimele trei zile, după ce anterior atinsese minimul ultimelor două săptămâni, la 148,52 yeni.

• Pe lângă faptul că a înregistrat cumpărări la niveluri mai scăzute, yenul a crescut după publicarea datelor privind inflația generală din SUA pentru luna iulie, care au fost sub așteptări.

Ratele dobânzilor japoneze

• Procesul-verbal al ședinței de politică monetară din iunie a Băncii Japoniei a arătat că unii membri ai consiliului de administrație au declarat că banca centrală ar lua în considerare reluarea majorărilor ratelor dobânzilor dacă tensiunile comerciale se vor atenua.

• Datele privind inflația și salariile publicate recent au arătat o scădere a presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie din cadrul băncii centrale japoneze.

• Prețul de piață pentru o majorare a ratei dobânzii cu un sfert de punct la reuniunea din septembrie rămâne sub 40%.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Japonia.

Dolar american

Indicele dolarului american a crescut cu aproximativ 0,1% miercuri, în încercarea de a se recupera de la minimul ultimelor două săptămâni de 97,90 puncte, reflectând o revenire a dolarului american față de un coș de valute globale.

Pe lângă achizițiile la niveluri mai scăzute, revenirea dolarului a venit pe măsură ce s-au atenuat îngrijorările legate de tensiunile comerciale dintre SUA și China, pe lângă analiza datelor privind inflația din SUA de marți.

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat: „Raportul IPC din iulie a arătat mai puține dovezi ale impactului tarifelor asupra prețurilor... (dar) cred că o reducere a ratei dobânzii în septembrie nu este complet sigură și poate nici atât de sigură pe cât sugerează prețurile actuale de pe piață.”

Conform instrumentului FedWatch al CME Group: Prețul de piață pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea din septembrie este în prezent stabil la 94%, cu o probabilitate de 6% ca ratele să nu se modifice.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date cheie din SUA pentru joi și vineri, inclusiv prețurile de producție, cererile de indemnizație de șomaj și vânzările lunare cu amănuntul.

Prețul Ethereum a crescut brusc marți, atingând cel mai înalt nivel din ultimii ani, pe măsură ce criptomoneda a atras investiții și intrări sporite.

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) axate pe Ethereum au înregistrat luni intrări fără precedent, reflectând interesul instituțional tot mai mare și împingând criptomoneda mai aproape de un nou record.

Conform datelor Farside Investors, investitorii au investit luni peste 1 miliard de dolari în ETF-uri Ethereum, depășind recordul anterior de 726,6 milioane de dolari stabilit în iulie.

Cele nouă fonduri listate la bursa americană dețin acum împreună active care depășesc 10 miliarde de dolari. Din cele aproximativ 1,019 miliarde de dolari de intrări de luni, ETF-ul iShares Ethereum Trust al BlackRock a captat cea mai mare parte, aproximativ 640 de milioane de dolari.

Ethereum a atins 4.000 de dolari vineri pentru prima dată de la decembrie anul trecut, apoi a urcat marți după-amiază la peste 4.500 de dolari - cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2021. Potrivit CoinGecko, criptomoneda a crescut cu aproximativ 26% în șapte zile și cu peste 50% în ultimele 30 de zile, fiind acum la doar 8% distanță de maximul său istoric de 4.878 de dolari, stabilit în 2021.

Utilizatorii platformei Myriad se așteaptă ca Ethereum să stabilească un nou record în acest an, având o probabilitate de 89% de a face acest lucru în momentul scrierii acestui articol. (Notă: Myriad Markets este un produs al DASTAN, care deține Decrypt.)

Creșterea în sine ar putea atrage investitori către ETF-urile Ethereum, ceea ce, la rândul său, ar putea alimenta câștiguri suplimentare.

Eric Balchunas, analist senior ETF la Bloomberg Intelligence, a declarat pentru Decrypt: „A existat un moment în care oamenii au văzut prețul crescând și au crezut că este bine.” El a adăugat: „Prețul reflectă sentimentul; dacă crește, oamenii încep să inventeze narațiuni.”

Balchunas a remarcat că intrările în fondurile Ethereum au fost „puternice”, într-un moment în care criptomoneda devine mai ușor de înțeles datorită interesului tot mai mare pentru stablecoins. Luna trecută, președintele Donald Trump a semnat Legea GENIUS, care stabilește un cadru de reglementare pentru emiterea acestor monede în SUA.

„Narrativa a devenit mai clară cu stablecoin-urile”, a explicat Balchunas, menționând că majoritatea oamenilor obișnuiți pot înțelege ideea de stablecoin și ar putea aprecia conceptul de dolar digital.

El i-a atribuit meritul lui Tom Lee de la Fundstrat Global Advisors pentru conturarea acestei narațiuni, subliniind opinia lui Lee conform căreia stablecoin-urile sunt cel mai bun caz de utilizare pentru rețeaua Ethereum - o perspectivă care i-a ajutat pe investitori să înțeleagă ce diferențiază a doua cea mai mare criptomonedă ca valoare de piață de Bitcoin și alte active digitale majore.

Lee a vorbit frecvent despre Ethereum pe CNBC, spunând în iunie că criptomoneda „revine puternic” și ar putea fi „următorul Bitcoin”, cu stablecoin-urile drept „aplicația ucigașă” pentru rețeaua sa. Deși Lee este cunoscut pentru optimismul său pe termen lung față de Bitcoin, el susține acum strategia de trezorerie a BitMine Immersion, listată la Nasdaq, care cumpără Ethereum masiv și deține în prezent 5 miliarde de dolari.

Alte companii listate la bursă și investitori instituționali au început, de asemenea, să cumpere criptomoneda. Ethereum a intrat pe piețele tradiționale anul trecut, când Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA a aprobat în secret ETF-uri care oferă investitorilor expunere la prețul său.

Deși inițial aceste fonduri au atras mai puțin interes în comparație cu lansarea istorică a ETF-urilor Bitcoin de la începutul anului, au înregistrat o adoptare sporită în ultimele luni, pe măsură ce Ethereum revine în atenția pieței cripto.

Rețeaua Ethereum este utilizată de dezvoltatori pentru a construi produse cripto, uneori numite aplicații descentralizate sau „dapps”. Stablecoin-urile - dezvoltate acum de bănci importante și companii listate la bursă - sunt descrise ca metode de plată mai rapide și mai ieftine.

Aceste token-uri digitale includ USDC și USDT de la Tether, care operează adesea în rețeaua Ethereum.

Ethereum

În tranzacționare, prețul Ethereum a crescut cu 8,6%, ajungând la 4.587,5 dolari, la ora 21:25 GMT pe CoinMarketCap.