Prețurile cuprului au scăzut atât la bursele din Londra, cât și la cele din Shanghai în timpul tranzacțiilor de joi, pe fondul unei aprecieri a dolarului american față de majoritatea valutelor importante și al presiunii continue pe piețe înaintea noilor tarife americane la importurile de cupru, care urmează să intre în vigoare la 1 august.

În timpul sesiunii de joi, cel mai activ tranzacționat contract futures pe cupru de la Bursa de Metale din Londra a scăzut cu 0,2%, ajungând la 9.617,5 dolari pe tonă, la ora 14:55, ora Mecca.

Între timp, cel mai tranzacționat contract de cupru de la Bursa de Futures din Shanghai a scăzut cu 0,15%, ajungând la 77.840 de yuani (10.838 de dolari) pe tonă.

Potrivit analiștilor de la ANZ Bank, într-o notă citată de Reuters, aceștia au declarat că anunțul lui Trump privind un tarif de 50% la importurile de cupru ar putea împinge piața americană să se bazeze pe stocurile interne pe termen scurt, punând presiune descendentă asupra prețurilor cuprului atât la bursa COMEX, cât și la cea din Londra.

Datele publicate miercuri au arătat că stocurile de cupru de la Bursa de Metale din Londra au crescut cu 10.525 de tone, ajungând la 121.000 de tone, după ce opt noi depozite din Hong Kong și-au început oficial activitatea în această săptămână.

Pe de altă parte, indicele dolarului american a crescut cu 0,3%, ajungând la 98,6, la ora 16:10 GMT, înregistrând un maxim de 98,9 și un minim de 98,3.

În tranzacțiile din SUA, contractele futures pe cupru cu livrare în septembrie au scăzut cu 0,6%, ajungând la 5,49 dolari pe livră, la ora 16:06 GMT.

Prețurile Bitcoin s-au menținut în mare parte constante joi, în timp ce Camera Reprezentanților din SUA s-a apropiat de dezbaterea unei serii de proiecte de lege privind activele digitale, după un blocaj de nouă ore.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut ușor cu 0,2%, ajungând la 118.747,5 dolari, la ora 2:25 dimineața, ora de Est (06:25 GMT).

Bitcoin a crescut la începutul acestei săptămâni la niveluri record de peste 123.000 de dolari, dar ulterior a scăzut sub 116.000 de dolari pe fondul încasărilor de profit la niveluri istorice și al îngrijorărilor crescânde cu privire la tarifele vamale americane.

Legislația privind criptomonedele trece printr-un vot procedural cheie

Miercuri seară, Camera Reprezentanților din SUA a votat la limită în favoarea deschiderii oficiale a dezbaterii asupra unui pachet de proiecte de lege privind activele digitale, inclusiv Legea GENIUS, care stabilește un cadru federal de reglementare pentru criptomonedele stabile.

Votul a fost adoptat cu 217 voturi la 212, după ore de negocieri interne între republicani, care erau divizați în ceea ce privește avansarea proiectelor de lege individual sau ca un singur pachet.

Acest vot marchează prima descoperire legislativă semnificativă în ceea ce legislatorii au numit „Săptămâna Criptomonedelor” - un efort coordonat de a aduce claritate în materie de reglementare în sectorul activelor digitale din SUA.

Printre celelalte proiecte de lege aflate în discuție se numără: Legea CLARITY, care își propune să definească dacă token-urile ar trebui clasificate drept valori mobiliare sau mărfuri, și Legea privind supravegherea statelor anti-CBDC, menită să împiedice Rezerva Federală să emită o monedă digitală a băncii centrale (CBDC).

Votul procedural se blocase marți din cauza unor dezacorduri interne republicane, dar a căpătat avânt în urma intervenției președintelui Donald Trump și a președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

Cu toate acestea, marja îngustă și incertitudinea continuă din jurul votului final au diminuat impulsul, menținând Bitcoin într-un interval de tranzacționare strâns.

Piața este precaută înaintea votului final

Traderii așteaptă acum rezultatul voturilor individuale ale Camerei Reprezentanților pentru fiecare proiect de lege, așteptat la sfârșitul acestei săptămâni, ceea ce ar putea determina dacă criptomoneda va înregistra o altă creștere similară cu cea de săptămâna trecută.

Bitcoin încearcă în prezent să recupereze nivelul de 120.000 de dolari, mulți participanți la piață întrebându-se: ce ar putea declanșa o depășire a pragului de 130.000 sau 150.000 de dolari?

Analiza tehnică și cererea instituțională susțin Bitcoin

Din punct de vedere tehnic, creșterea de duminică seara peste 120.000 de dolari a fost determinată de o scurtă scădere a prețurilor pe piața futures, care a declanșat lichidări de peste 1 miliard de dolari la toate bursele, conform datelor de la Coinglass.

Potrivit lui Ray Salmond, șeful departamentului de piețe de la Cointelegraph: „Impulsul pieței spot necesar pentru a menține prețurile peste 120.000 de dolari nu este clar vizibil pe bursele centralizate... dar cererea globală puternică și continuă prin intermediul ETF-urilor bitcoin, al companiilor publice care construiesc obligațiuni bitcoin și al investițiilor în infrastructură continuă să susțină prețul.”

Având în vedere că datele IPC și IPP vor fi publicate în această săptămână și că piețele au absorbit următorul val de tarife care urmează să intre în vigoare la 1 august, sentimentul de aversiune față de risc care a lovit Wall Street la începutul săptămânii pare să se fi diminuat.

Mai multe evoluții au contribuit la creșterea sentimentului pe piață, inclusiv succesul președintelui Trump în avansarea votului procedural în Cameră asupra proiectelor de lege GENIUS și CLARITY.

ETF-urile Bitcoin înregistrează cele mai mari intrări din ultimele trei luni

Rapoartele indică faptul că Cantor Fitzgerald și Adam Back se apropie de o tranzacție SPAC care ar putea oferi Cantor Equity Partners până la 30.000 de bitcoini.

Obiective tehnice și niveluri de rezistență viitoare

Pe graficul zilnic al Bitcoin, a fost confirmată o formă inversă de tip „head and shoulders”, prețul închizându-se joi peste 112.000 de dolari. Acest lucru deschide tehnic ușa către o țintă în jurul valorii de 143.000 de dolari.

Întrucât piața futures continuă să stimuleze descoperirea prețurilor și mișcările pe termen scurt prin lichidări, o mișcare sustenabilă către 150.000 de dolari va necesita probabil închideri zilnice consecutive peste nivelul de 130.000 de dolari.

Prețurile petrolului au crescut joi, în ciuda a ceea ce pare a fi o creștere a tensiunilor comerciale globale, analiștii indicând scăderea nivelului stocurilor și revenirea riscurilor geopolitice în Orientul Mijlociu drept factori cheie care susțin piața.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 17 cenți, sau aproximativ 0,3%, ajungând la 68,69 dolari pe baril la ora 10:50 GMT. Între timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 35 de cenți, sau 0,5%, ajungând la 66,73 dolari pe baril.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vor fi trimise în curând scrisori de notificare privind tarifele vamale americane pentru națiunile mai mici. De asemenea, el a sugerat posibilitatea de a ajunge la un acord cu China privind narcoticele ilegale, precum și la un potențial acord cu Uniunea Europeană.

Ashley Kelty, analist la Panmure Liberum, a declarat: „Se așteaptă ca prețurile să rămână volatile pe termen scurt din cauza incertitudinii privind domeniul de aplicare final al tarifelor americane și impactul acestora asupra creșterii economice globale”, adăugând că prețurile s-ar putea stabiliza la niveluri mai scăzute pe termen mediu.

Piața petrolului reacționează la reducerea stocurilor

John Evans, analist la PVM Oil Associates, a declarat că piața petrolului de joi a reacționat și la un scenariu de restrângere a stocurilor.

Agenția Internațională pentru Energie a declarat săptămâna trecută că creșterile recente ale producției de petrol nu s-au tradus în niveluri mai mari ale stocurilor, ceea ce sugerează că piețele rămân însetate de țiței suplimentar.

Evans a remarcat: „Atenția pieței petroliere se mutase recent dinspre Orientul Mijlociu, dar amintirea atacurilor Israelului în Siria, împreună cu atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere din Kurdistanul irakian, a venit într-un moment potrivit pentru a reintroduce o parte din tensiune și energie în scenă.”

Atacurile cu drone reduc producția

Potrivit a doi oficiali din domeniul energiei, atacurile cu drone asupra câmpurilor petroliere din regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak au redus producția de țiței cu până la 150.000 de barili pe zi, din cauza daunelor aduse infrastructurii, care au forțat oprirea producției în mai multe locații.

Piața încă suferă de o ofertă limitată

Giovanni Staunovo, analist pe materii prime la UBS, a declarat: „Până în prezent, indicatorii pieței sugerează că piața fizică a petrolului rămâne subaprovizionată”, avertizând totodată că tensiunile comerciale continue ar putea afecta perspectivele de creștere a cererii de petrol, prezentând riscuri de scădere a prețurilor.

Dolarul american și-a revenit în cursul tranzacțiilor de joi, după ce președintele Donald Trump a respins noi zvonuri despre intenția sa de a-l demite pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell. Între timp, un sezon puternic de raportare a rezultatelor financiare a contribuit la încheierea unei serii de pierderi de patru zile pentru piețele bursiere europene.

Indicele paneuropean Stoxx 600 (.STOXX) a deschis în creștere semnificativă, susținut de volumele record de comenzi anunțate de gigantul elvețian al ingineriei ABB și de un profit record de 13,5 miliarde de dolari raportat de producătorul taiwanez de cipuri TSMC. Sentimentul investitorilor a fost, de asemenea, încurajat de optimismul reînnoit cu privire la un potențial acord comercial între UE și SUA în urma discuțiilor de la Washington.

Piețele așteptau, de asemenea, date cheie din SUA privind vânzările cu amănuntul și cererile de indemnizație de șomaj pentru a obține informații suplimentare despre modul în care tarifele afectează economia, alături de propunerea Comisiei Europene de creștere semnificativă a bugetului UE.

Monede în centrul atenției

Piețele valutare au rămas în centrul atenției. Dolarul american a crescut cu 0,4%, ajungând la 1,16 dolari pentru un euro, revenind la nivelurile înregistrate înainte de ceea ce analistul Kit Juckes de la Société Générale a numit „nebunia de miercuri”, când știrile conform cărora Trump se pregătea să-l concedieze pe Powell au provocat o scurtă panică pe piețe - înainte ca Trump să nege ulterior afirmația.

În Japonia, dolarul a găsit sprijin suplimentar, sondajele arătând că, în urma pierderii majorității din Senat de către coaliția condusă de premierul Shigeru Ishiba în următoarele alegeri, cotația sa din cotația de yen a ajuns la cel mai slab nivel din aprilie, tranzacționându-se la 148,73 dolari pe dolar.

Datele au arătat, de asemenea, că exporturile japoneze încep să aibă de suferit din cauza tarifelor vamale, livrările scăzând pentru a doua lună consecutiv. Între timp, dolarul australian a scăzut cu 1% peste noapte, în urma datelor slabe privind ocuparea forței de muncă.

Juckes a remarcat: „Piața este puternic expusă față de dolar, iar acum, că suntem în toiul verii, unii investitori au început să cumpere din nou dolarul american.”

Contractele futures pe acțiunile americane indicau o deschidere în ușoară creștere pe Wall Street mai târziu în cursul zilei. În Europa, acțiunile au crescut cu 0,7%, întrerupând o serie de pierderi de patru zile, în timp ce piețele asiatice au înregistrat câștiguri între 0,3% și 0,6%, inclusiv Nikkei (.N225), Taiwan Weighted (.TWII) și CSI 300 (.CSI300) al Chinei.

Într-o evoluție notabilă în domeniul fuziunilor și achizițiilor, retailerul canadian Alimentation Couche-Tard (.ATD.TO) a anunțat că își retrage oferta de 47 de miliarde de dolari pentru achiziționarea companiei japoneze Seven & i Holdings (.3382.T), invocând „lipsa unui angajament constructiv” din partea operatorului lanțului de magazine 7-Eleven. Acțiunile Seven & i au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, încheind ziua cu o pierdere de peste 9%.

Trump calmează piețele - deocamdată

Negarea rapidă de către Trump a zvonurilor despre Powell a contribuit la stabilizarea temporară a piețelor volatile, deși a lăsat deschisă ușa acestei posibilități și și-a reiterat criticile la adresa președintelui Fed pentru că nu a redus ratele dobânzilor.

Francesco Pesole, analist la ING, a scris: „După panica de ieri, piețele ar fi putut deveni puțin mai rezistente la titlurile pe această temă”, adăugând: „Dar în acea oră, am văzut reacția așteptată: o abruptare accentuată a curbei randamentelor din SUA și o scădere notabilă a dolarului.”

Randamentele pe termen scurt ale obligațiunilor Trezoreriei SUA au scăzut pe fondul speculațiilor că orice potențial înlocuitor al lui Powell ar fi ultra-dovish, favorizând probabil reduceri mai profunde și mai rapide ale ratei.

Între timp, randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani s-a stabilizat la 4,4714% în timpul tranzacțiilor europene, în timp ce randamentele obligațiunilor germane (Bund) s-au menținut constante la 2,695%, după ce au atins cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii martie, la începutul săptămânii.

La ora 11:59 GMT, indicele dolarului american a crescut cu 0,3%, ajungând la 98,7, după ce a atins un maxim de 98,8 și un minim de 98,3 în timpul sesiunii.