Contractele futures pe cupru din SUA au scăzut vineri de la maximele record, sub presiunea dolarului întărit față de majoritatea valutelor importante. Scăderea are loc cu doar o săptămână înainte de implementarea programată a tarifelor americane asupra importurilor de cupru, diferența de preț dintre valorile de referință americane și cele globale crescând și mai mult.

Joi, cele mai tranzacționate contracte de cupru din septembrie pe bursa americană COMEX au crescut cu 1,2%, ajungând la 5,888 dolari pe livră, după ce au atins un maxim record de 5,959 dolari pe livră.

În schimb, cuprul pe trei luni de la Bursa de Metale din Londra (LME) a scăzut cu 0,2%, ajungând la 9.910 dolari pe tonă metrică, în timpul tranzacțiilor oficiale.

Diferența de preț dintre cuprul COMEX și indicele de referință global LME s-a mărit la 31%, față de 29% miercuri.

Deși acest decalaj este încă sub nivelul tarifului de 50% propus și anunțat de președintele SUA, Donald Trump, piețele urmăresc cu atenție confirmarea datei de implementare din 1 august și lista finală a produselor din cupru care vor fi supuse noilor taxe.

„Suntem precauți în ceea ce privește actualul impuls ascendent al cuprului”, a declarat Eva Manthey, strateg pentru mărfuri la ING Bank. „Orice modificare a politicii tarifare a lui Trump - cum ar fi scutirile sau reducerile de rate - ar putea reduce prima COMEX.”

Stocurile de cupru din COMEX au crescut cu 163% în ultimele patru luni, deși ritmul intrărilor a încetinit recent.

Manthey a adăugat că această tendință este probabil să continue, ceea ce ar putea îmbunătăți disponibilitatea cuprului în afara SUA și ar putea menține presiunea descendentă asupra piețelor globale.

Pe lângă tarifele americane iminente stabilite pentru 1 august, piața metalelor este concentrată și pe viitoarele discuții comerciale dintre SUA și China, care vor avea loc săptămâna viitoare în Suedia, precum și pe negocierile în curs ale SUA cu alte țări și pe investigațiile privind potențialele tarife pentru anumite metale critice.

Între timp, indicele dolarului american a crescut cu 0,3%, ajungând la 97,7 puncte, la ora 16:27 GMT, după ce a atins un maxim de 97,9 și un minim de 97,4.

În ceea ce privește tranzacționarea, contractele futures pe cupru COMEX cu livrare în septembrie au scăzut cu 0,8%, ajungând la 5,75 dolari pe livră, până la ora 16:21 GMT.

Bitcoin a scăzut în timpul tranzacțiilor de vineri, sub presiunea activității intense a portofelelor și a prudenței crescânde înaintea viitoarei reuniuni a Rezervei Federale, care coincide cu publicarea unui raport important privind reglementările privind activele digitale, programată pentru 30 iulie.

Cea mai mare criptomonedă din lume a fost tranzacționată ultima dată în scădere cu 1,8%, la 116.555,4 dolari, la ora 12:45 GMT pe CoinMarketCap.

Această scădere a urmat unei perioade de relativă stabilitate după ce Bitcoin a atins un nou record de peste 123.000 de dolari săptămâna trecută.

Între timp, alte active digitale au înregistrat, de asemenea, o performanță slabă vineri. Deși altcoin-urile au înregistrat pierderi semnificative joi, acestea s-au stabilizat ulterior în timpul aceleiași sesiuni.

Aceste mișcări au venit pe fondul rapoartelor privind vânzările la scară largă ale portofelelor importante („balene”) și al încasărilor de profit determinate de nivelurile relativ ridicate ale prețurilor.

Datele de la Arkham Intel (Nasdaq: INTC) au dezvăluit că Galaxy Digital a transferat 3.420 BTC - în valoare de aproximativ 395 de milioane de dolari - către diverse burse în doar 20 de minute, joi, împreună cu alți 250 BTC trimiși la o adresă necunoscută.

Întâlnirea Fed și raportul de reglementare a criptomonedelor în centrul atenției

Traderii își îndreaptă acum atenția către întâlnirea Rezervei Federale din 30 iulie. În timp ce piețele se așteaptă în mare parte ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate, investitorii vor analiza cu atenție declarațiile oficialilor băncii centrale pentru indicii privind direcția viitoare a politicii monetare.

Între timp, Beau Hines, consilierul cripto al Casei Albe, a anunțat săptămâna aceasta că Grupul de lucru pentru active digitale a finalizat mult așteptatul raport de politică de reglementare de 180 de zile, care urmează să fie publicat pe 30 iulie.

Raportul — impus printr-un ordin executiv emis în ianuarie — se așteaptă să includă detalii despre volumul de Bitcoin confiscat de guvernul SUA, precum și îndrumări privind modul în care sunt gestionate aceste active.

De asemenea, se anticipează conturarea unui cadru de reglementare cuprinzător pentru industria criptomonedelor din Statele Unite.

Strategia majorează oferta de acțiuni preferențiale la 2,8 miliarde de dolari – Bloomberg

Bloomberg a anunțat joi că Strategy (fosta MicroStrategy), listată pe Nasdaq sub simbolul MSTR, și-a majorat semnificativ oferta de acțiuni preferențiale de la 500 de milioane de dolari la 2,8 miliarde de dolari.

Se așteaptă ca veniturile să fie folosite în principal pentru extinderea deținerilor de Bitcoin ale companiei, care au jucat un rol central în evaluarea sa în ultimul an.

Prețurile criptomonedelor astăzi: Altcoin-urile se stabilizează după o sesiune volatilă

Majoritatea criptomonedelor alternative au înregistrat câștiguri modeste vineri, recăpătând o oarecare stabilitate după pierderile puternice de joi.

- Ethereum a crescut cu 1,8%, ajungând la 3.623,89 USD

XRP a crescut cu 2,8%, ajungând la 3,116 dolari

- Solana a scăzut cu 1,6%

- Cardano a adăugat 3,1%

- Poligon avansat cu 2,8%

În segmentul de monede meme:

Dogecoin a scăzut ușor cu 0,4%

- Tokenul $TRUMP a crescut cu 1,7%

Prețurile petrolului au crescut vineri, susținute de optimismul pieței cu privire la un posibil acord comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și de rapoartele conform cărora Rusia intenționează să impună restricții asupra exporturilor de benzină către majoritatea țărilor.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 17 cenți, sau 0,3%, ajungând la 69,35 dolari pe baril la ora 00:27 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 15 cenți, sau 0,2%, ajungând la 66,18 dolari pe baril.

Țițeiul a încheiat sesiunea de joi în creștere cu 1%, susținut de știrile din presă despre o reducere iminentă a exporturilor de benzină rusească, care au depășit știrile că Chevron ar putea primi aprobarea SUA pentru a relua operațiunile în Venezuela.

Potrivit Wall Street Journal, administrația președintelui Donald Trump se pregătește să permită activități petroliere limitate în statul membru OPEC sancționat.

Scăderea bruscă a stocurilor de țiței din SUA și speranțele pentru un acord comercial SUA-UE care vizează reducerea tarifelor au stimulat, de asemenea, contractele futures pe petrol. La începutul săptămânii, prețurile fuseseră supuse presiunilor din cauza îngrijorărilor legate de o potențială escaladare a războiului comercial global.

Tony Sycamore, analist de piață la IG, a comentat: „Sunt optimist în ceea ce privește modul în care prețurile țițeiului s-au menținut ferme și au depășit zona de suport de 64–65 de dolari săptămâna aceasta, ceea ce menține vii speranțele pentru o mișcare spre pragul de 70 de dolari.”

Datele furnizate miercuri de Administrația pentru Informații Energetice din SUA au arătat că stocurile de țiței au scăzut cu 3,2 milioane de barili, ajungând la 419 milioane de barili, săptămâna trecută - mai mult decât dublul scăderii de 1,6 milioane de barili prognozate într-un sondaj Reuters.

Separat, doi diplomați europeni au declarat miercuri că SUA și UE fac progrese către un acord comercial care ar putea include un tarif de bază de 15% pentru importurile europene în SUA, cu posibilitatea unor scutiri. Acest lucru ar putea deschide calea pentru un alt pact comercial major, în urma recentului acord încheiat de Washington cu Japonia.

Atenția investitorilor se îndreaptă, de asemenea, către datele economice cheie așteptate săptămâna viitoare de la cele mai mari două economii și cei mai mari consumatori de petrol din lume. În centrul atenției se vor afla cifrele activității industriale din China, precum și principalii indicatori din SUA, inclusiv inflația, locurile de muncă și nivelurile stocurilor.

Sycamore de la IG a adăugat: „Săptămâna viitoare va fi plină de date economice importante.”

Indicele dolarului american se îndreaptă spre cea mai mare scădere săptămânală din ultima lună, în timp ce investitorii se pregătesc pentru negocieri comerciale sensibile și întâlniri cu băncile centrale săptămâna viitoare. Între timp, lira sterlină a scăzut în urma datelor privind vânzările cu amănuntul în Marea Britanie, mai slabe decât se aștepta.

Piețele se așteaptă în general ca atât Rezerva Federală, cât și Banca Japoniei să lase ratele dobânzilor neschimbate în următoarele lor ședințe de politică monetară. Cu toate acestea, atenția se va concentra asupra declarațiilor ulterioare ședinței pentru a evalua momentul oricăror viitoare schimbări de politică monetară.

Politica joacă, de asemenea, un rol cheie, în special în SUA, unde președintele Donald Trump și-a reînnoit presiunile asupra Fed pentru a reduce ratele dobânzilor în timpul unei vizite de joi la banca centrală - o mișcare văzută ca o escaladare a conflictului său public cu președintele Fed, Jerome Powell.

Cu toate acestea, dolarul a reușit o revenire modestă față de euro joi seară, după ce Trump a declarat că nu are intenția de a-l concedia pe Powell - o amenințare la care a insinuat anterior de mai multe ori.

Derek Halpenny, șeful departamentului de cercetare pentru EMEA la MUFG, a declarat: „Piața s-a consolat cu faptul că Trump nu a cerut înlăturarea lui Powell, deși acest lucru s-a bazat pe convingerea sa că Powell va face «ceea ce trebuie»”. El a adăugat: „Independența Fed, subminată de Casa Albă, rămâne o preocupare persistentă și un risc de scădere pentru dolar.”

Dolarul este sub presiunea câștigurilor euro și yenului

Pierderile față de euro și yen au afectat indicele dolarului american, care măsoară performanța dolarului american față de șase monede comparabile importante. Indicele a scăzut la 97,45, în scădere cu aproximativ 1% pentru săptămână - cea mai slabă performanță săptămânală din ultima lună - deși a crescut cu 0,15% vineri.

Yenul crește în ciuda incertitudinii politice

În Japonia, deși acordul comercial încheiat în această săptămână cu SUA ar putea oferi Băncii Japoniei mai mult spațiu pentru a majora ratele dobânzilor, înfrângerea partidului de guvernământ în alegerile de duminică pentru camera superioară complică perspectivele politicii monetare.

Așteptările privind creșterea cheltuielilor guvernamentale ar putea alimenta inflația, amplificand argumentele pentru o politică monetară mai strictă. Cu toate acestea, blocajul politic prelungit și tensiunile comerciale globale reînnoite pledează pentru o poziție mai prudentă.

Yenul s-a situat la 147,20 dolari pentru fiecare dolar și se așteaptă să înregistreze o creștere săptămânală de aproape 1%, în ciuda scăderii zilnice de vineri, pe măsură ce investitorii au reevaluat perspectivele de politică monetară și viitorul administrației prim-ministrului Shigeru Ishiba.

Euro se pregătește pentru o creștere săptămânală față de lira sterlină și dolar

Euro a crescut ușor la 1,1756 dolari, îndreptându-se tot spre o creștere săptămânală de aproximativ 1%. Acesta a fost susținut joi de decizia Băncii Centrale Europene de a menține ratele dobânzilor constante la 2%, așa cum era de așteptat, oferind în același timp un ton relativ optimist cu privire la perspectivele economice.

Speranțele pentru un acord comercial între UE și SUA au contribuit, de asemenea, la temperarea așteptărilor anterioare privind reduceri suplimentare ale ratelor dobânzilor la sfârșitul acestui an.

Paul Hollingsworth, directorul departamentului de economie a piețelor dezvoltate de la BNP Paribas Markets 360, a declarat: „Deși înrăutățirea condițiilor comerciale sau o scădere bruscă a inflației ar putea determina o relaxare suplimentară, BCE pare înclinată să mențină politica monetară constantă. Credem că ciclul de relaxare este acum încheiat.”

Datele slabe din Marea Britanie susțin euro față de lira sterlină

Pe de altă parte, datele slabe din Marea Britanie au crescut așteptările pentru noi reduceri ale ratelor dobânzilor din partea Băncii Angliei. Acest lucru face ca randamentele obligațiunilor din zona euro să crească mai rapid decât cele ale obligațiunilor din Marea Britanie, stimulând euro față de lira sterlină.

Euro a crescut cu 0,23% față de lira sterlină, ajungând la 87,26 pence, cel mai ridicat nivel din aprilie, după ce în ziua precedentă a crescut cu 0,44%.

Datele de vineri au arătat că vânzările cu amănuntul din Marea Britanie pentru luna iunie nu au atins așteptările, în ciuda revenirii după o scădere abruptă în luna mai. Cifrele de joi au relevat, de asemenea, o activitate economică slabă în iulie și cele mai rapide reduceri de locuri de muncă din ultimele cinci luni.

Lira sterlină a scăzut cu 0,3% față de dolar, ajungând la 1,3471 dolari.